經(jīng)歷過(guò)去幾年的飛速增長(zhǎng)后，全球云市場(chǎng)似乎已讓位于風(fēng)頭正勁的AI，漸趨沉寂。驅(qū)動(dòng)云計(jì)算需求的增長(zhǎng)動(dòng)力還有多少？這受到市場(chǎng)關(guān)注。
日前，國(guó)際研究機(jī)構(gòu)Gartner發(fā)布最新預(yù)測(cè)，到2025年，全球終端用戶在公有云服務(wù)上的支出將從2024年的5957億美元增長(zhǎng)至7234億美元，實(shí)現(xiàn)21.5%的增長(zhǎng)。這也意味著 ，全球終端用戶在公有云服務(wù)上的支出將持續(xù)攀升。
對(duì)于增長(zhǎng)原因，Gartner研究副總裁Sid Nag分析指出，AI在IT和業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)中的廣泛應(yīng)用，正不斷凸顯云計(jì)算在支持業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)和實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)成果方面的重要作用。隨著云計(jì)算用例的不斷豐富和多樣化，分布式云環(huán)境、混合云環(huán)境、云原生環(huán)境以及跨云框架支撐的多云環(huán)境日益受到企業(yè)和機(jī)構(gòu)的關(guān)注。
“AI的發(fā)展實(shí)際上快速驅(qū)動(dòng)了企業(yè)對(duì)云的需求，因?yàn)锳I本身需要大量的算力資源，企業(yè)需要大量部署或租用云服務(wù)，來(lái)為企業(yè)使用AI提供底層環(huán)境。”O(jiān)mida資深首席電信分析師楊光告訴《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者。
據(jù)Gartner測(cè)算，到2025年，云市場(chǎng)的所有細(xì)分市場(chǎng)都將實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。到2027年，90%的企業(yè)機(jī)構(gòu)將采用混合云。
生成式AI拉動(dòng)云需求
AI大幅促進(jìn)了全球云市場(chǎng)的增勢(shì)，其中，生成式AI無(wú)疑是最主要的推動(dòng)力。
國(guó)家信息中心信息化和產(chǎn)業(yè)發(fā)展部主任單志廣日前撰文指出，自2022年年底ChatGPT發(fā)布以來(lái)，全球大型科技企業(yè)不斷升級(jí)大模型版本。盡管公有云和私有云都可用于基礎(chǔ)大模型訓(xùn)練，但基礎(chǔ)大模型在訓(xùn)練時(shí)一般需要調(diào)動(dòng)萬(wàn)顆以上GPU，需要極強(qiáng)的專業(yè)技術(shù)能力，因此國(guó)際領(lǐng)先的基礎(chǔ)大模型通常使用公有云訓(xùn)練。
Sid Nag也于今年年中表示，由于通用大模型被不斷創(chuàng)造出來(lái)以及規(guī)�；桓渡墒紸I應(yīng)用的速度加快，生成式AI預(yù)計(jì)將成為推動(dòng)公有云支出持續(xù)增長(zhǎng)的主要力量。
市場(chǎng)情況也驗(yàn)證了這一預(yù)測(cè)。據(jù)天風(fēng)證券(4.990, -0.12, -2.35%)最新統(tǒng)計(jì)，云資本開(kāi)支方面，在生成式AI的強(qiáng)力推動(dòng)下，全球云服務(wù)支出已連續(xù)第四個(gè)季度同比增長(zhǎng)。2024年第三季度全球企業(yè)在云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)上的支出為840億美元，環(huán)比增長(zhǎng)了23%。
而這一推動(dòng)力，在中國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)得尤其明顯。2023年年末，囿于企業(yè)業(yè)務(wù)整體收縮等因素，中國(guó)公有云市場(chǎng)增長(zhǎng)勢(shì)頭開(kāi)始明顯放緩。但隨著AI大模型和智算服務(wù)拉動(dòng)，中國(guó)公有云市場(chǎng)在2024年回暖。IDC《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)（2024上半年）跟蹤》報(bào)告顯示，2024年上半年，中國(guó)IaaS+PaaS市場(chǎng)同比增長(zhǎng)8.0%，環(huán)比增長(zhǎng)3.8%。
IDC中國(guó)企業(yè)研究部研究經(jīng)理崔婷婷表示，隨著互聯(lián)網(wǎng)等科技密集行業(yè)在AI相關(guān)領(lǐng)域的投入增加，公有云整體市場(chǎng)提振信號(hào)明顯，有望在2024年下半年實(shí)現(xiàn)觸底反彈。其中，IDC研報(bào)指出，2024年上半年，AI大模型的熱度不減，互聯(lián)網(wǎng)云廠商在前期研發(fā)和市場(chǎng)共創(chuàng)的投入基礎(chǔ)上，加強(qiáng)了AI與行業(yè)場(chǎng)景相結(jié)合，注重投入產(chǎn)出比考核，使得市場(chǎng)收益回饋得到提升。
AI的加持也同時(shí)增加了云廠商在AI領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。IDC中國(guó)研究總監(jiān)盧言霞認(rèn)為，2024年，中國(guó)大模型市場(chǎng)幾乎每個(gè)季度都在發(fā)生巨變。在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中，云廠商憑借其持續(xù)投入與生態(tài)擴(kuò)張能力，有望再次成為AI領(lǐng)域重要驅(qū)動(dòng)力(8.600, -0.10, -1.15%)量。
從公有云到混合云
細(xì)窺最新一輪云的增長(zhǎng)，企業(yè)對(duì)云需求的場(chǎng)景正在變得復(fù)雜。從傳統(tǒng)單一的公有云或私有云部署，正在進(jìn)入多元靈活的混合云時(shí)代。
顧名思義，混合云是一種涵蓋公有云、私有云、邊緣云在內(nèi)的混合計(jì)算環(huán)境。記者向多家企業(yè)了解到，混合云能將公司的內(nèi)部 IT 資源與第三方云提供商的基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)集成在一起。借助混合云，企業(yè)可以存儲(chǔ)數(shù)據(jù)并跨多個(gè)環(huán)境運(yùn)行應(yīng)用程序，幫助企業(yè)配置、擴(kuò)展和集中管理計(jì)算資源。
《商業(yè)調(diào)查研究》發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年全球混合云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模為922.8 億美元，預(yù)計(jì)到2032年將達(dá)到2688.3億美元，預(yù)測(cè)期內(nèi)復(fù)合年增長(zhǎng)率為14.3%。
楊光認(rèn)為，越來(lái)越多的企業(yè)上云后，需求不再呈現(xiàn)統(tǒng)一狀態(tài)，而是趨向于個(gè)性化、碎片化定制，這讓混合云的市場(chǎng)需求更為旺盛。
在此背景下，中國(guó)市場(chǎng)同樣成為混合云增長(zhǎng)的代表。IDC中國(guó)云基礎(chǔ)架構(gòu)研究經(jīng)理張犁表示，中國(guó)獨(dú)特的市場(chǎng)環(huán)境和復(fù)雜的客戶需求，造就了混合云基礎(chǔ)架構(gòu)在中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展。該架構(gòu)可以通過(guò)技術(shù)提供商在大規(guī)模公有云方面的運(yùn)營(yíng)實(shí)踐，幫助客戶在數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮中構(gòu)建靈活可控、兼容并蓄的云基礎(chǔ)設(shè)施。
IDC研報(bào)顯示，2023年中國(guó)混合云整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)887.9億元人民幣。整體市場(chǎng)收入近70%來(lái)自中國(guó)頭部的大型云服務(wù)提供商，其他收入則分布于中小型云服務(wù)提供商。同時(shí)，絕大部分收入來(lái)自政府、工業(yè)、金融、制造等傳統(tǒng)行業(yè)。
以銀行業(yè)為例，混合云模式受青睞的原因在于，銀行能夠?qū)㈥P(guān)鍵的銀行流程和應(yīng)用程序遷移到私有云以提高安全性。同時(shí)將非關(guān)鍵應(yīng)用程序遷移到公共云，以提高敏捷性和成本效率。
目前，2023年中國(guó)混合云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)規(guī)模達(dá)452.7億元人民幣。混合云基礎(chǔ)設(shè)施主要由硬件和云管理軟件構(gòu)成，占中國(guó)混合云總體市場(chǎng)的50%以上。IDC指出，中國(guó)行業(yè)客戶對(duì)于混合云基礎(chǔ)設(shè)施的需求還處于較高的水平。
長(zhǎng)期增長(zhǎng)趨勢(shì)向好
如果說(shuō)全球云終端需求的攀升預(yù)示了云市場(chǎng)的整體回暖，中國(guó)云市場(chǎng)無(wú)疑仍有長(zhǎng)足的發(fā)展動(dòng)力。IDC最新發(fā)布的《2024年上半年中國(guó)云終端市場(chǎng)跟蹤報(bào)告》顯示，2024年上半年中國(guó)云終端市場(chǎng)出貨量達(dá)到166.3萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)22.4%。銷售額29億元人民幣，同比增長(zhǎng)24.9%，均超預(yù)期。
其中，基于公有云服務(wù)部署的云終端市場(chǎng)出貨量為52.8萬(wàn)臺(tái)，同比猛增66.8%，傳統(tǒng)私有云服務(wù)部署云終端市場(chǎng)同比增長(zhǎng)僅8.9%，銷量達(dá)到113.5萬(wàn)臺(tái)。
此外，邊緣云的增長(zhǎng)也不可忽視。IDC顯示，2024年上半年，中國(guó)邊緣云市場(chǎng)規(guī)�？傆�(jì)54.8億元人民幣，同比增速達(dá)到21.0%。其中，邊緣公有云服務(wù)、邊緣專屬云服務(wù)、邊緣云解決方案市場(chǎng)規(guī)模分別達(dá)到30億元、9.7億元和15億元。
“考慮到AI大模型仍在比拼算力投入的訓(xùn)練期，云市場(chǎng)在一段時(shí)期內(nèi)的增長(zhǎng)趨勢(shì)仍然確定�！睏罟獗硎�，AI大模型需要大量的GPU、TPU等算力資源進(jìn)行訓(xùn)練與推理，這需要云服務(wù)商提供強(qiáng)大的異構(gòu)計(jì)算服務(wù)來(lái)滿足，這將成為帶動(dòng)云市場(chǎng)的一大動(dòng)力。
不過(guò)，在云產(chǎn)業(yè)內(nèi)部，此消彼長(zhǎng)的格局也已出現(xiàn)。對(duì)此，單志廣指出，在經(jīng)歷了快速增長(zhǎng)期之后，近年來(lái)我國(guó)公有云市場(chǎng)增速逐步放緩，已低于全球平均增速。與全球趨勢(shì)對(duì)比，我國(guó)公有云市場(chǎng)不僅份額小，發(fā)展動(dòng)力也不足。
在單志廣看來(lái)，造成這一結(jié)果的原因是最積極使用公有云的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)近幾年發(fā)展速度趨緩，而政企領(lǐng)域更加偏好私有云、混合云。單志廣指出，私有云過(guò)多將導(dǎo)致我國(guó)算力產(chǎn)業(yè)和軟件服務(wù)業(yè)碎片化，對(duì)未來(lái)人工智能產(chǎn)業(yè)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)以及新質(zhì)生產(chǎn)力整體提升都將造成一定的影響。
但整體來(lái)看，生成式AI、混合云、邊緣云需求的持續(xù)上漲，使得中國(guó)云產(chǎn)業(yè)的基本面仍得到市場(chǎng)青睞。楊光表示，中國(guó)云市場(chǎng)未來(lái)仍有充足上升空間，但在細(xì)分市場(chǎng)可能會(huì)有份額調(diào)整。
