在2009年3G元年，中國手機市場銷量1.67億部，比上一年增長0.13億部，其中國產(chǎn)品牌的銷量增加1200萬部，國外品牌僅增加90萬部。國產(chǎn)品牌的銷量份額比上一年增長4.3%，達(dá)到36.9%，這是自2004年以來，國產(chǎn)品牌銷量份額持續(xù)五年下滑之后，終于止跌回升。
諾基亞、三星、摩托羅拉仍占據(jù)著銷量前三位，但諾基亞獨占中國市場三分之一的超級霸主地位已開始動搖，摩托羅拉的銷量持續(xù)下滑到年銷量不足800萬部。
國產(chǎn)品牌中，天語、聯(lián)想、金立保持在年銷量排名前十位，另外又有華為、中興和OPPO進(jìn)入前十陣營。
而2009年國產(chǎn)品牌的銷量增加，主要來自華為、中興和OPPO，三家合計增加了970萬部。其中華為增加400萬部，中興增加270萬部，二者全部為CDMA手機增量。
華為和中興的CDMA手機銷量增加表明，中國電信接手CDMA網(wǎng)絡(luò)之后，已對中國手機市場的發(fā)展帶來一定影響。
2009年的中國3G手機市場啟動，受到網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和手機產(chǎn)業(yè)鏈制約，機型和銷量均未形成規(guī)模。這一年上市的3G手機機型共174種，僅占市場上全部機型的3%；3G手機銷量300萬部，僅占全部手機銷量的2%。
而比3G手機早幾年上市的智能手機，在2009年銷售了1700萬部，占中國手機銷量市場的份額超過10%，呈現(xiàn)較好發(fā)展趨勢，且各智能操作系統(tǒng)的發(fā)展前景逐漸明朗。其中，由諾基亞主導(dǎo)的Symbian操作系統(tǒng)已開始在全球市場衰退，黑莓的RIM和微軟的Windows操作系統(tǒng)業(yè)已看衰，蘋果的iOS和谷歌的Android（安卓）操作系統(tǒng)強勁增長。
接下來，運營商作為主導(dǎo)，從3G切入，推動了移動互聯(lián)網(wǎng)市場發(fā)展和智能手機操作系統(tǒng)演進(jìn)。它的主導(dǎo)作用主要體現(xiàn)在幾個方面：
一、大規(guī)模地把運營商業(yè)務(wù)發(fā)展和手機銷售綁在一起，改變了手機銷售方式。
在2G時代，GSM手機占統(tǒng)治地位，手機銷售和運營商號卡銷售基本分離。上一章說過，2002年下半年，中國聯(lián)通在發(fā)展CDMA業(yè)務(wù)時，創(chuàng)新性地推出了“零元租機”這項至今仍對中國移動通信市場發(fā)展有巨大影響力的政策。但這項政策在中國聯(lián)通手里并沒有產(chǎn)生更大的市場效應(yīng)，因為它需要高額的成本補貼。2004年中國聯(lián)通的終端補貼達(dá)到創(chuàng)記錄的80億元，此后急劇收縮，到2007年時基本停止。
3G到來后，運營商把它演變成“零元購機”，和另一政策“購機送費”形成組合，大規(guī)模地把運營商業(yè)務(wù)發(fā)展和手機銷售綁在一起，徹底改變了移動業(yè)務(wù)發(fā)展和手機銷售的關(guān)系。
和“零元租機”時僅中國聯(lián)通一家在CDMA手機上推行不同，這一次三家運營商在三種制式的3G手機上同時推行，且持續(xù)加力，其影響力之大，一下子就讓運營商主導(dǎo)了手機生產(chǎn)。
以中國移動為例，2012年的3G手機補貼是240億元，2013年263億元，兩年合計超過500億元，而這兩年中國移動的TD-SCDMA手機銷量合計1.9億部，平均每部手機補貼約265元。數(shù)額巨大的手機補貼，帶來的效果是，從2011年到2013年三年時間內(nèi)，中國移動的3G手機銷量翻了兩番還多。
二、深度參與手機產(chǎn)業(yè)鏈，引領(lǐng)手機發(fā)展方向，加速技術(shù)更新。
2010年，中國的3G手機銷量0.4億部，比上一年增長10倍多。
2011年3G手機銷量達(dá)到1.1億部，占全部手機銷量的43%；智能手機銷量7400萬部，其中3G智能手機6200萬部；3G手機已超越智能手機，成為市場主流。
2012年3G手機銷量達(dá)到1.97億部，占全部手機銷量的72%；智能手機銷量1.7億部，其中3G智能手機1.62億部，3G手機和智能手機高度融合，引領(lǐng)發(fā)展趨勢。2013年，我國3G智能手機銷量占全部手機銷量的比例上升到85%，手機市場全面換代。
運營商深度參與手機產(chǎn)業(yè)鏈，加速了技術(shù)更新和手機換代。
運營商的3G手機補貼政策不僅補用戶，有時甚至直接補貼手機生產(chǎn)商。當(dāng)生產(chǎn)商因生產(chǎn)規(guī)模較小，生產(chǎn)出的3G手機成本較高，與2G手機無法進(jìn)行性能和價格比較時，運營商為降低手機售價，還要付給生產(chǎn)商購機補貼。
特別是在3G市場之初，運營商付出的補貼可以稱得上是不計成本。如2010年中國移動對一部售價在2千元左右的TD手機，付出的手機補貼費用高達(dá)1400元，占手機售價的70%。
另外，為刺激手機產(chǎn)業(yè)鏈和生產(chǎn)商積極參與3G手機生產(chǎn)，三家運營商分別設(shè)立專項合作基金，用于獎勵為各自制式3G手機生產(chǎn)做出重大貢獻(xiàn)的供應(yīng)商和生產(chǎn)商。如中國移動劃撥了6億元的基金，用于激勵生產(chǎn)商生產(chǎn)中低端3G手機。
除了不惜重金地強力推進(jìn)，運營商還因勢利導(dǎo)，在概念上把3G手機和智能手機拉近，和手機生產(chǎn)商結(jié)成利益共同體。2010年時，智能手機和3G手機還不是一個概念，智能手機已有高端形象和市場份額，3G手機還是嗷嗷待哺的嬰兒。
手機廠家最想生產(chǎn)的是智能手機，它是利潤之源；運營商最想賣的是3G手機，它是用戶發(fā)展之本。中國電信廣泛宣傳的“互聯(lián)網(wǎng)手機”，就成功地借助智能手機的功能，宣傳其3G手機，把3G和智能綁在了一起。
在運營商的主導(dǎo)下，3G手機市場展開了硬件持續(xù)升級的競賽。
2009年的智能手機基本上是3.0英寸以下的屏幕。2010年三家運營商均主推千元3G智能手機，主流的中低端產(chǎn)品仍然是3.0英寸以下屏幕，但其528MHZ的CPU頻率和16GB內(nèi)存擴(kuò)展容量，已達(dá)到上一年高端產(chǎn)品的配置標(biāo)準(zhǔn)。
2011年三家運營商主推的“千元大屏”，把主流手機的屏幕定在4.0寸，CPU頻率也達(dá)到1024MHZ。
到2012年，“千元4寸屏”成為中國3G手機的標(biāo)配，到下半年的時候，千元手機出現(xiàn)了雙核配置。
2013年，“千元大屏四核” 成為中國3G手機的標(biāo)配，5.0寸屏幕，CPU頻率1.6GHZ，擴(kuò)展內(nèi)存32G。
正如工業(yè)和信息化部電信研究院發(fā)布的《2014年移動互聯(lián)網(wǎng)白皮書》上所說，2013年之后，我國智能終端的硬件創(chuàng)新進(jìn)入調(diào)整期。
表3-1：高端3G智能手機主要性能參數(shù)
（資料來源：參照作者文章《中國3G手機市場大步跨越》補充）
三、以傭金、補貼政策和定制機為導(dǎo)向，改變手機銷售渠道結(jié)構(gòu)。
運營商的“零元購機”和 “購機送費”政策，把優(yōu)惠送給了用戶，在通過手機銷售渠道發(fā)展用戶時，還要付給渠道優(yōu)厚的傭金。為了獲得運營商業(yè)務(wù)發(fā)展傭金和手機補貼，以連鎖店為首的手機零售渠道，紛紛轉(zhuǎn)向與運營商合作。
其中銷售能力強的手機獨立店，改變了以前主要靠手機分銷商供貨的方式，主要從運營商渠道直接提取定制機；能力更強的手機和家電連鎖店，則是廠家直供和運營商渠道供貨并行。
總之，主要的手機零售網(wǎng)點在與運營商合作后，逐漸放棄了原來的分銷渠道。
而數(shù)量更加眾多的、銷售能力相對較弱的手機獨立店，還是要通過代理商、分銷商進(jìn)貨。但是，運營商主導(dǎo)的3G手機硬件持續(xù)升級競賽，加快了產(chǎn)品更新速度，這些手機獨立店所依賴的國代商、省代商、地包商等層層分銷的渠道結(jié)構(gòu)，無法適應(yīng)產(chǎn)品更新提速的節(jié)奏，往往是一件產(chǎn)品還未完全分銷下去，新的產(chǎn)品又上市了，這樣，各級分銷機構(gòu)里產(chǎn)生了大量庫存，手機獨立店想要的新品卻又拿不到。代理分銷渠道的沖突很快爆發(fā)。
所以，運營商強勢介入手機產(chǎn)業(yè)鏈，改變了手機代理分銷渠道，把傳統(tǒng)國代商逼入困境。
四、改變了手機市場格局，提升了國產(chǎn)品牌領(lǐng)先者的市場份額。
前面說過，2009年時，諾基亞、三星、摩托羅拉仍占據(jù)著中國手機市場銷量前三位，但諾基亞的超級霸主地位已開始動搖，摩托羅拉的銷量持續(xù)下滑，國產(chǎn)品牌中，天語、聯(lián)想、金立保持在銷量排名前十位，另外又有華為、中興和OPPO進(jìn)入前十陣營。
到2013年，諾基亞、摩托羅拉已退出中國手機市場銷量前十，聯(lián)想、酷派、華為、中興在三星之后，分列第二到第五位，蘋果第六，其后天語、步步高（現(xiàn)已改為vivo）、OPPO、金立分列第七到第十位。
設(shè)想一下，如果沒有運營商介入的話，中國的手機市場格局會發(fā)生什么樣的變化？
本人的觀點：運營商介入對國外品牌在中國市場的發(fā)展影響不大，因為它們的銷量主要來自于品牌影響力，但運營商的介入的確改變了國產(chǎn)品牌的市場格局。它的影響主要體現(xiàn)在兩個方面，一是改變了國產(chǎn)品牌領(lǐng)先者的市場份額，二是減緩了本來早就應(yīng)該發(fā)生的手機品牌大洗牌。
運營商的介入改變了國產(chǎn)品牌領(lǐng)先者的市場份額，帶動了“中（中興）華（華為）酷（酷派）聯(lián)（聯(lián)想）”的崛起。事實上，主要國產(chǎn)品牌形成了各運營商制式“偏好”。
以2013年的手機銷量數(shù)據(jù)為例，第一陣營的八大國產(chǎn)品牌中，聯(lián)想、酷派、中興、天語、步步高、OPPO六個品牌都以生產(chǎn)TD-SCDMA制式的3G智能手機為主，其中聯(lián)想、中興、天語、步步高、OPPO生產(chǎn)銷售的TD-SCDMA手機占其全部智能手機的一半以上，并且步步高和OPPO不生產(chǎn)EVDO制式手機；只有金立以WCDMA手機為主；另外華為以同時生產(chǎn)TD-SCDMA和EVDO制式手機為主。
結(jié)合前面介紹的2009年中國手機市場銷量情況，可以肯定地說，華為和中興這兩支制造手機的“新軍”，如果沒有運營商的支持，根本不可能以這么快的速度，從幾百個國產(chǎn)手機品牌中脫穎而出。
3G市場啟動后，國產(chǎn)手機品牌如雨后春筍般冒出來。據(jù)統(tǒng)計，2007年國產(chǎn)手機品牌為85個，2008年為180個，2009年達(dá)到308個，到2011年時達(dá)到493個，2012年585個，2013年達(dá)到創(chuàng)記錄的732個（其中本年度內(nèi)有手機上市的品牌405個）。
從2009年到2013年，國產(chǎn)手機品牌增長了一倍多。
如此眾多的品牌，難道都活得很好？事實并非這樣。
2013年中國市場上銷量達(dá)到100萬部以上的不到30個品牌，這些品牌的合計銷量占到整個市場份額的90%，其余仍在銷售的300多個品牌，其合計銷量只有4000萬部左右，其中80%以上的在售國產(chǎn)手機品牌，年銷量不足10萬部。
這組數(shù)據(jù)表明，眾多的國產(chǎn)手機企業(yè)早已入不敷出，退出市場只是時間問題。但運營商的介入確實延緩了它們的死亡。
2013年2月，當(dāng)中國移動提出要加大與TD終端廠商合作時，一時間數(shù)百個國產(chǎn)中小手機品牌廠家紛紛要求與中國移動簽訂TD終端合作協(xié)議，出現(xiàn)了在移動終端管理中心門前排隊現(xiàn)象。
根據(jù)市場發(fā)展規(guī)律，激烈的市場競爭導(dǎo)致中低端手機的利潤空間進(jìn)一步被壓縮，規(guī)模生產(chǎn)帶來的單機成本下降，成為手機品牌廠商存活的關(guān)鍵要素；同時，大者恒大的市場規(guī)律，并非運營商主導(dǎo)所能打破的，運營商的巨額終端補貼，只是讓一部分中小國產(chǎn)手機品牌獲得了殘喘的機會，并沒有從根本上改變其命運。移動互聯(lián)網(wǎng)時代，眾多的中小國產(chǎn)手機品牌最終將成批退出市場，才是手機市場發(fā)展趨勢。
表3-2：2013年中國手機市場主要品牌智能機銷量（萬部）
（數(shù)據(jù)來源：中國信息通信業(yè)發(fā)展分析報告2013-2014中作者相關(guān)文章）
表3-3：2013年中國手機市場各制式主要品牌智能機銷量
（數(shù)據(jù)來源：中國信息通信業(yè)發(fā)展分析報告2013-2014中作者相關(guān)文章）
附：
運營商業(yè)務(wù)發(fā)展渠道變革（二）
運營商業(yè)務(wù)發(fā)展渠道變革（三） 運營商業(yè)務(wù)發(fā)展渠道變革（四）
