新上市的iPhone 16又有不利消息傳來。知名分析師郭明錤表示，iPhone 16系列首個周末預(yù)購銷量約3700萬部，較去年同期iPhone 15的銷量減少約12.7%。在業(yè)內(nèi)觀點看來，蘋果(216.79, 0.47, 0.22%)AI迄今為止也沒完全落地，會進(jìn)一步影響iPhone 16的市場表現(xiàn)。同時，由于蘋果光環(huán)的黯淡，“果鏈”企業(yè)也與蘋果漸行漸遠(yuǎn)，在這個市場復(fù)蘇周期中，蘋果還在邊緣徘徊。
消費者的猶疑
雖然iPhone 16要等到9月20日才正式發(fā)售，但資本市場已經(jīng)開始“用腳投票”。截至北京時間9月17日，蘋果美股股價跌2.78%，收于216.32美元/股。與蘋果相關(guān)的供應(yīng)鏈企業(yè)如臺積電(167.35, -1.73, -1.02%)、凌云半導(dǎo)體、美光(88.73, 1.55, 1.78%)科技、英飛凌法蘭克福的股價，也出現(xiàn)不同程度下跌。
iPhone 16升級的亮點，主要包括芯片以及機身右側(cè)新增的拍照控制按鍵；Pro版本的屏幕增大，攝像頭性能也進(jìn)一步增強，但想體驗蘋果AI，用戶還要繼續(xù)等。
當(dāng)其他品牌的AI已經(jīng)更新迭代，蘋果AI還是“遮遮掩掩”，就在9月17日，蘋果向iPhone用戶正式推送了iOS 18，但依舊不包括蘋果AI。蘋果公司計劃在美國本土先落地AI，之后在今年12月，支持澳大利亞、加拿大、新西蘭、英國、南非等地使用，以上地區(qū)均為英語國家。然而包括中國、法國、西班牙在內(nèi)的其他國家，要明年才能用上蘋果AI，也就是說，現(xiàn)在買了iPhone 16的用戶，也只是拿到了一部普通手機。
各大購物平臺上，已經(jīng)開放了iPhone 16預(yù)購，北京商報記者在淘寶上看到，iPhone 16系列現(xiàn)在下單，大約23天以后發(fā)貨，在京東(26.92, 0.62, 2.36%)上同樣是這種情況。
手機經(jīng)銷商黃先生對北京商報記者稱，對于iPhone 16，身邊的經(jīng)銷商朋友肯定會囤貨，但囤貨量并不大，很大程度上是因為iPhone 15的教訓(xùn)，去年iPhone 15發(fā)售不久后便遭到冷遇，令一些加價囤貨的商家蝕本。
在閑魚等平臺，北京商報記者看到依然有商戶給出了代購iPhone 16系列的鏈接，但加價空間有限，基本上也就溢價300—500元，付款者寥寥。
在蘋果的老用戶中，還是有很多人計劃購買iPhone 16，但不是現(xiàn)在。張女士對北京商報記者談到，自己目前的手機還是iPhoneX，想換到iPhone 16，但是現(xiàn)在不會購買，估計“雙11”“雙12”的時候，iPhone 16會降價，買早了就虧了。
“落地”不容易
對于蘋果AI，業(yè)內(nèi)人士也表達(dá)了擔(dān)憂。產(chǎn)業(yè)觀察家丁少將對北京商報記者分析稱，蘋果AI底層研發(fā)能力并不算突出，其智能功能很大程度依賴ChatGPT，想在國內(nèi)市場落地，其必須找到新的合作伙伴，從蘋果一貫的風(fēng)格來看，期間的談判、溝通會比較復(fù)雜。
雖然都是AI手機，各家廠商的路線卻大不相同，國內(nèi)品牌如華為、榮耀等，都選擇自研大模型，蘋果的老對手三星在中國落地AI，則是尋求多方合作。
例如三星AI手機的通話摘要、文字處理、智能排版等功能，深度集成了百度(85.39, 1.31, 1.56%)文心大模型，其AI修圖、AI擴圖等功能，離不開美圖的支持，另外其“筆記助手”則是與WPS合作。
以三星的Galaxy S 24系列為例，其AI功能在2025年之前，都將供用戶免費使用，至于之后如何，目前三星方面還沒有確定的結(jié)論，市場預(yù)計，此后三星手機將繼續(xù)沿用免費AI，但同時也推出收費AI版本。未來蘋果AI是否完全免費，如今也難有定論。
業(yè)內(nèi)機構(gòu)也表示，iPhone 16的命運如何，要看蘋果AI的進(jìn)展，即便提出貨有所提振，也需要在2025年才能看出端倪。IDC分析師表示，考慮到蘋果AI發(fā)布時間各地不一，而且版本也可能不同，預(yù)計其出貨量將呈階段性增長，而非大規(guī)模換機潮。
具體到今年的中國市場來說，iPhone 16的出現(xiàn)，只是有望阻止蘋果的衰退，避免其進(jìn)一步被其他品牌拉開差距。
不靠蘋果的“果鏈”
在如今國內(nèi)市場，蘋果的光環(huán)有所黯淡，“果鏈”二字也不再是保障。從A股表現(xiàn)看，投資者對iPhone 16的反應(yīng)較為冷淡。
包括長盈精密、立訊精密、水晶光電、歌爾股份在內(nèi)的“果鏈”企業(yè)，其股價高峰差不多在7月中旬，7月16日收盤，A股128家蘋果概念股中，有107家股價上漲，此后至今，基本上都處于震蕩下滑狀態(tài)。換言之，在iPhone 16發(fā)布之前，利好已經(jīng)出盡，如今iPhone 16正式面世，反而激蕩不起多少水花。
更關(guān)鍵的是，所謂的“果鏈”企業(yè)，與蘋果的關(guān)系也愈發(fā)淡化。資深產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)觀察家梁振鵬對北京商報記者分析稱，從中報來看，A股“果鏈”企業(yè)大部分業(yè)績不錯，但這主要因為消費電子整體復(fù)蘇，很難歸功于蘋果一家。現(xiàn)在這些企業(yè)也多是給各家手機代工，其業(yè)績增長，更多因為其他品牌銷量提升，蘋果在其中的作用有限。
例如給蘋果加工屏幕的藍(lán)思科(50.61, -0.42, -0.82%)技，在調(diào)研活動中就著重提到折疊屏的影響。該公司表示：根據(jù)第三方數(shù)據(jù)統(tǒng)計，全球智能手機上半年出貨量同比增長超7%，折疊屏手機二季度出貨量更是同比翻倍，對公司銷售增長產(chǎn)生了積極作用。公司早已布局了UTG和CPI等折疊保護(hù)屏制造工藝，配合客戶進(jìn)行研發(fā)和量產(chǎn)，未來增長前景廣闊。
與蘋果合作多年的長盈精密，在討論業(yè)績增長時，更是點了三星的名字，但沒提到蘋果。該公司表示，以三星S24為代表的AI手機銷量快速增長，為行業(yè)復(fù)蘇注入了強勁動力。與此同時，大客戶的筆記本電腦也展現(xiàn)出恢復(fù)性增長勢頭，這些積極因素，共同推動了公司消費電子業(yè)務(wù)的穩(wěn)步增長。上半年，公司消費電子業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入52.25億元，較去年同期增長24.08%。
梁振鵬認(rèn)為，消費電子復(fù)蘇的勢頭預(yù)計下半年還將延續(xù)，其原因包括折疊屏的進(jìn)一步普及，以及AI帶來的換機周期，如今的蘋果既沒有折疊屏，AI方面也令消費者遲疑觀望，在今年這場復(fù)蘇的“盛宴”中，蘋果恐將缺席。
