乘風生成式人工智能帶來的新一輪產業(yè)革命，英偉達創(chuàng)造了15個月市值增長6倍的神話。2024 GTC大會上，“皮衣刀客”、英偉達創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛不負眾望地發(fā)布了英偉達最新一代AI芯片Blackwell，運算速度提升30倍的性能，讓外界將其形容為“全球最強AI芯片”。
“見證AI的變革時刻�！北本⿻r間3月19日，黃仁勛以這樣一個主題演講開啟了英偉達2024年GTC大會，這一大會也被業(yè)界公認為“AI風向標”。
整場大會最引人注目的，莫過于英偉達“地表最強”AI芯片的發(fā)布。當天，英偉達官宣最新一代AI芯片Blackwell GPU的推出，黃仁勛一邊強調著“Hopper很棒，但我們需要更大的GPU”，一邊展示了Blackwell芯片。
2022年的GTC大會上，英偉達宣布推出采用Hopper架構的新一代加速計算平臺，在這一輪大模型浪潮中“一卡難求”的H100，正是首款基于Hopper架構的GPU。
Blackwell芯片被命名為B200，計劃于今年晚些時候上市。黃仁勛介紹，B200的體積比上一代AI芯片Hopper大了一倍，集成有2080億個晶體管，是上一代芯片800億個晶體管的2.6倍，在處理給聊天機器人(12.360, -0.28, -2.22%)提供答案等任務時，B200芯片的速度比上一代芯片快30倍。
與傳統(tǒng)計算機相比，人工智能運算因能耗高、能效低而備受詬病。此前美國媒體報道稱，引爆全球人工智能產業(yè)浪潮的ChatGPT，每天的耗電量已超過50萬千瓦時。特斯拉CEO馬斯克曾預測，未來兩年內行業(yè)將由“缺硅”變?yōu)椤叭彪姟保@可能阻礙人工智能的發(fā)展。
對于Blackwell芯片，黃仁勛舉例說，使用8000枚其第一代AI芯片訓練聊天機器人ChatGPT 3個月，將耗能15兆瓦，而使用新一代芯片在同樣時長內執(zhí)行同樣任務，僅需2000枚芯片，能耗則降低至4兆瓦。
2022年末以來，ChatGPT為代表的大模型引發(fā)全球新一輪AI熱潮，提供底層算力的英偉達是最大受益者之一。
大模型勢不可擋，作為基礎設施的AI芯片也迎來了前所未有的發(fā)展機遇。英偉達表示，亞馬遜、谷歌、微軟、OpenAI、甲骨文和特斯拉等公司主要客戶預計將在他們銷售的云計算服務中使用B200，也將在他們自己的人工智能產品中使用這種新芯片。
市場研究機構Gartner預測，到2024年AI芯片市場規(guī)模將較上一年增長25.6%，達到671億美元，預計到2027年，AI芯片市場規(guī)模將是2023年規(guī)模的兩倍以上，達到1194億美元。
財報數(shù)據(jù)顯示，2024財年，英偉達總營收達609億美元，同比增長125.85%；凈利潤為297.6億美元，同比增長超581%；調整后每股盈利為12.96美元，同比增長288%。這已是英偉達實現(xiàn)連續(xù)四個季度的盈利超出市場預期。
數(shù)據(jù)中心，即智能芯片業(yè)務是英偉達收入的“火車頭”。英偉達第四財季數(shù)據(jù)中心收入達184億美元，比第三季度增長27%，同比增長409%；全年收入增長217%，達到創(chuàng)紀錄的475億美元。
然而，2023年10月，美國商務部升級出口管制政策，擴大了對華出口先進芯片的管制范圍。依據(jù)規(guī)定，英偉達在2022年出口管制政策基礎上為中國市場推出的H800、A800等“特供”產品已出貨受阻。
第三方市場調研機構TrendForce統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，目前中國云廠商在使用的高端AI芯片中，大約80%來自英偉達。但這一比例預計未來五年內可能下滑至50%—60%。
今年2月，黃仁勛曾透露，英偉達目前正在向客戶提供針對中國市場的兩款新型AI芯片樣品。彼時，有消息稱，英偉達對華“特供版”AI芯片H20將在2024 GTC大會開完后全面接受預訂。對于進展等情況，北京商報記者聯(lián)系了英偉達，但截至發(fā)稿未收到回應。
但英偉達也面臨著被“圍剿”的局面。不久前，軟銀創(chuàng)始人孫正義正計劃籌集1000億美元投資AI芯片企業(yè)的消息不脛而走，與此同時，OpenAI CEO山姆·奧特曼也被傳計劃籌資高達7萬億美元建立一個新的芯片帝國。此外，英特爾、AMD等傳統(tǒng)豪門也正在推進新一輪AI芯片研發(fā)計劃。
這或許也是“史上最強”AI芯片發(fā)布后，英偉達股價卻高開低走的原因。數(shù)據(jù)顯示，3月18日當天，英偉達股價早盤一度上漲超過4%，隨后回落，收于每股884.55美元，漲0.7%，總市值2.21萬億美元，盤后跌超1.7%。
