近兩年，日本實施的芯片戰(zhàn)略正在逐步落實之中，將對未來的全球芯片格局產(chǎn)生不可忽視的影響。
近幾年發(fā)達國家都認識到芯片在21世紀的重要地位。面對芯片競爭，日本坐不住了，2021年6月日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省發(fā)布了《半導體和數(shù)字產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略》。日本政府決定通過財政支持等措施重新殺入全球芯片競爭。近兩年，日本實施的芯片戰(zhàn)略正在逐步落實之中，將對未來的全球芯片格局產(chǎn)生不可忽視的影響。
日本曾經(jīng)是一個半導體強國
第一，日本半導體緊跟美國步伐。1976年日本啟動了“下世代電子計算機用超大規(guī)模集成電路”（VLSI）研究開發(fā)計劃，要在半導體技術上超越美國。計劃的核心是先進制程內存及半導體生產(chǎn)設備的研發(fā)。VLSI計劃由通產(chǎn)省牽頭，集聚了日電、日立(127.38, -0.21, -0.16%)、東芝、富士通和三菱五大企業(yè)。垂井康夫被任命為VLSI計劃聯(lián)合研究所的所長。在垂井康夫的帶領下，日本企業(yè)摒棄門派之別，在四年時間內搞出上千件專利。日本政府為半導體企業(yè)提供了高達16億美元的巨額資金，幫助日本企業(yè)打造半導體產(chǎn)業(yè)群。
日本半導體產(chǎn)業(yè)上從設備、原料到芯片的三個方面都取得了重大突破：以尼康和佳能(25.17, -0.05, -0.20%)的光刻機為核心的半導體設備國際市場占有率超過美國；信越化學和勝高在全球硅晶圓市場占據(jù)超過一半的份額，日本整體在全球半導體材料市場上的占有率超過了70%。通過VLSI計劃，日本構建起了相對完整的半導體產(chǎn)業(yè)鏈。
日本企業(yè)憑借64K內存拿下全球一半以上的內存市場，日本半導體對美國出口額從1979年的4400萬美元暴增至1984年的23億美元，同期美國對日本的半導體出口僅僅增長了2倍。到1986年，日本半導體產(chǎn)值已大幅超越美國，并且在全球半導體產(chǎn)業(yè)中所占的份額超過了一半。1990年，全球前十大半導體企業(yè)中，有6家來自日本，日電、東芝和日立占據(jù)了前三位。
第二，美日芯片貿(mào)易戰(zhàn)。在日本芯片企業(yè)的攻勢下，美國芯片企業(yè)招架無力。1981年超威凈利潤下滑三分之二，美國國家半導體公司虧損1100萬美元。1982年，英特爾(34.89, 0.21, 0.61%)裁員2000人。IBM(143.12, -0.13, -0.09%)被迫出手相救，以2.5億美元買下英特爾12%的股份，讓英特爾能夠擁有保證正常營業(yè)的現(xiàn)金流。富士通提出要收購仙童，這更是刺激了硅谷的神經(jīng)。有“硅谷市長”之稱的諾伊斯哀嘆美國進入了半導體產(chǎn)業(yè)衰退的階段。
1985年6月，美國半導體產(chǎn)業(yè)貿(mào)易保護的調子開始升高。美國半導體工業(yè)協(xié)會向國會遞交一份正式的“301條款”文本，要求美國政府制止日本公司的傾銷行為。民意調查顯示，68%的美國人認為日本是美國最大的威脅。在輿論的引導和半導體工業(yè)協(xié)會的推動下，美國政府將信息產(chǎn)業(yè)定為可以動用國家安全借口進行保護的新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，半導體產(chǎn)業(yè)成為美日貿(mào)易戰(zhàn)的焦點。1985年10月，美國商務部出面指控日本公司傾銷256K和1M內存。一年后，日本通產(chǎn)省被迫與美國商務部簽署第一次《美日半導體協(xié)議》。
1985年9月簽訂的《廣場協(xié)議》推動美元貶值。在《廣場協(xié)議》簽訂的這一年，日本半導體企業(yè)砍掉了近40%的設備更新投資，最終的投資額僅僅20億美元，此后幾年的投資也都保持在很低的水平上。
日本半導體企業(yè)減少投資的原因是出口芯片不賺錢了，而這又與日元升值有著直接關系。內存價格稍提高一點需求量就下降，日本內存芯片的出口價格受日元升值影響而大幅推高，這對日本芯片在國際市場上的競爭非常不利�？梢哉f，日元升值坑苦了日本的芯片。有人說，美國和日本簽了兩個協(xié)議，斷送了日本的經(jīng)濟發(fā)展，讓日本“失去十年”，甚至“失去三十年”。
絕對不能輕視日本的半導體
對日本“失去三十年”的說法有不同認知，有一種看法認為僅僅看GDP指標是片面的，因為無視了日本經(jīng)濟的內涵增長。日本在失落的十年里，總是新產(chǎn)品的第一個使用和推廣者。失去的十年里，日本人均發(fā)電的增速是美國的兩倍；21世紀后，日本人均發(fā)電量增速持續(xù)超過美國。日本的生產(chǎn)力水平同期并沒有大幅下滑，日本唯一失去的只是之前經(jīng)濟奇跡中的“自豪感和自信心�！�
美國對中國實施芯片出口管制后，日本在芯片領域的優(yōu)勢立即顯露出來。在半導體基板的硅晶圓領域里，信越化學工業(yè)和勝高兩家日本企業(yè)占有全球五成以上的份額。在打印電路方面不可或缺的光刻膠（感光劑）領域，日本企業(yè)所占的全球份額也達到九成。
日本調查公司GlobalNet的調查顯示，僅東京電子在涂布顯影設備上的全球份額占到近九成。在清除晶圓垃圾及污物的清洗設備上，日本企業(yè)的全球份額超過六成。后工序設備的劃片機方面，迪思科(53.79, 0.42, 0.79%)擁有七成全球份額。東京電子在EUV（極紫外）相關工序使用的涂布顯影設備領域，是世界唯一的量產(chǎn)企業(yè)。日本SCREEN控股在清洗設備領域占有45.8%的全球份額。日本企業(yè)擁有大量3D堆疊所需關鍵技術。這是被稱為“后工序”的制造流程需要的技術領域。
日本政府勾畫的芯片戰(zhàn)略
第一，日本芯片戰(zhàn)略分三步走。第一步是加強物聯(lián)網(wǎng)設備的半導體生產(chǎn)基礎設施。出于經(jīng)濟安全考慮，日本必須確保邏輯IC和存儲芯片等先進半導體的穩(wěn)定供應。為此，政府需要吸引外國芯片制造商在日本建廠，并通過激勵和補貼促進國內半導體生產(chǎn)。
日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省不再堅持日本生產(chǎn)自己的半導體。今年1月，臺積電(91.99, -2.81, -2.96%)宣布，考慮在日本建設第二家半導體工廠。臺積電目前正在熊本縣建設第一家半導體工廠。該工廠計劃2024年底之前開始量產(chǎn)。7月5日，力積電宣布，將與日本SBI合作，投資數(shù)千億日元建廠，預計最早將于2020年代中期投產(chǎn)。
第二步是與美國共同開發(fā)下一代半導體技術。日本產(chǎn)業(yè)技術綜合研究所 （AIST）成立了研發(fā)聯(lián)盟，開發(fā)2納米芯片。英特爾和IBM是該財團的投資者，預計結果在2025年左右公布。經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省未來的半導體研發(fā)項目也將涉及日本和外國公司之間的合作。
第三步是規(guī)劃更大規(guī)模的國際合作，提升未來半導體技術。日本將轉向精度更高、計算效率更高的光伏聚變技術。日本企業(yè)建立了用于超級計算機和人工智能的新一代半導體的國內大規(guī)模生產(chǎn)體系。
第二，美日聯(lián)手攻關2納米芯片。去年12月，IBM和Rapidus（由豐田、索尼(85.58, 0.14, 0.16%)、NTT、NEC、軟銀(23.5, -0.12, -0.51%)、KIOXIA 等 8 家公司去年8月合資成立，總投資73億日元）宣布開發(fā)2納米芯片技術。Rapidus向美國IBM派遣了100名技術人員。目標是掌握電路線寬2納米芯片所需的GAA（全環(huán)繞柵極）技術。Rapidus計劃將于2025年4月在北海道千歲市設立試制生產(chǎn)線，力爭2027年啟動量產(chǎn)。
2納米芯片的處理性能被認為比3納米提高10%。耗電量能降低兩到三成。目前日本雖然擁有世界上最多的半導體工廠，但日本只能制造40納米芯片。日本決心從40納米一下子跨越到2納米，可見日本的雄心壯志。
第三，成也產(chǎn)業(yè)政策，敗也產(chǎn)業(yè)政策。日本用產(chǎn)業(yè)政策扶持半導體發(fā)展有豐富的經(jīng)驗。比如，日本政府于1976年投資3億美元，與日本6家主要計算機公司富士通、日立、NEC、三菱電機、NTT和東芝成立了超級大規(guī)模集成電路技術研究協(xié)會。經(jīng)過4年的合作，該協(xié)會開發(fā)了電子束光刻（EBL）技術。這一技術與1988 年日本半導體占全球銷售額的51%密切相關。
《美日半導體協(xié)議》賦予美國政府制定美國芯片最低公平市場價格的權力，同時還將日本半導體市場的外國份額從10%提高到20%。日本政府執(zhí)行該協(xié)議導致日本半導體市場競爭力減弱，并使美國、韓國和中國臺灣的半導體公司獲得了世界半導體市場的大部分份額。
與此同時，日本企業(yè)沒有采取相應的應對措施。到20世紀90年代末，大多數(shù)國家半導體行業(yè)的主導商業(yè)模式正在從設計和制造半導體的垂直一體化公司轉向設計或制造芯片的高度專業(yè)化公司。日本政府在上世紀90年代至21世紀初主導了多項舉措，鼓勵企業(yè)向專業(yè)化轉型。
但是，許多日本半導體公司無法或不愿意適應全球行業(yè)的新興趨勢。這是日本半導體生產(chǎn)能力衰落的主要原因。此外，數(shù)字產(chǎn)品在日本的銷售停滯，也是日本半導體企業(yè)失去競爭力的一個原因。企業(yè)的銷售收入減少企業(yè)的研發(fā)，公司也不愿從高收入部門（例如半導體設計業(yè)務）剝離，從而破壞了向專業(yè)化轉型的努力。
日本政府的芯片戰(zhàn)略是全球化發(fā)生質變的產(chǎn)物，安全考量置于經(jīng)濟效率之上。日本政府已認識到昔日的產(chǎn)業(yè)政策有失敗之處，日本失去了芯片制造的絕對優(yōu)勢。美國迫切需要日本配合美國的戰(zhàn)略實施，日本在配合美國的同時也倡導芯片的“戰(zhàn)略自主”。這就是日本當下鼓勵國內外芯片制造商投資日本的意義所在。日本政府的官員把《半導體和數(shù)字產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略》視為數(shù)字版的《列島改造論》。若干年后，市場會檢驗今天日本政府的芯片戰(zhàn)略是否成功。
（作者系上海師范大學天華學院商學院經(jīng)濟學教授）
