7月20日，臺積電(97.86, -5.20, -5.05%)公布2023年第二季度財(cái)報，財(cái)報數(shù)據(jù)顯示，第二季度臺積電合并營收約4808億元新臺幣，同比下降約10%；凈利潤1818億元新臺幣，同比下降23.3%。營收和凈利潤的下降幅度均低于此前分析師普遍預(yù)測的14%和27%。此外，臺積電第二季度毛利率為54.1％。
自2022年下半年以來，全球半導(dǎo)體市場進(jìn)入下行周期，晶圓代工市場持續(xù)承壓�？v向?qū)Ρ瓤磥�，臺積電第一季度營收環(huán)比下跌18.7%，凈利潤創(chuàng)下2019年中以來營收最小增幅，臺積電第二季度的業(yè)績則延續(xù)了第一季度的態(tài)勢。公司在第一季度就曾公開表示，進(jìn)入第二季度后，預(yù)期整體業(yè)績會持續(xù)受到客戶庫存調(diào)整的影響。不過，這就讓臺積電近期在傳統(tǒng)消費(fèi)電子代工之外的諸多“小動作”便變得尤為抓眼。
5月中旬，臺積電宣布，推出7nm汽車設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)平臺（Automotive Design Enablement Platform， ADEP），用以協(xié)助客戶加快AI推理引擎、先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)、自動化駕駛應(yīng)用的設(shè)計(jì)。
7月10日，據(jù)德國媒體報道，臺積電歐洲總經(jīng)理 Paul de Bot 在德國舉行的“第 27 屆汽車電子大會”上表示，長期以來汽車產(chǎn)業(yè)一直被認(rèn)為是技術(shù)落后者，只注重成熟制程。但實(shí)際上，當(dāng)前已經(jīng)有汽車芯片供應(yīng)商自 2022 年開始就使用 5nm 制程技術(shù)，這個時間點(diǎn)距離 5nm 正式投入量產(chǎn)僅兩年時間。
可見即便是在汽車電子領(lǐng)域，這家晶圓代工公司依舊“臺積電味兒”十足——緊抓先進(jìn)制程，企圖將本對制程需求不那么強(qiáng)烈的汽車電子行業(yè)拉入先進(jìn)制程的戰(zhàn)場。
而另一方面，在紅得發(fā)燙的人工智能芯片領(lǐng)域，臺積電也因其先進(jìn)的代工制程讓韓國“酸”了一把。據(jù)韓媒報道，英偉達(dá)和蘋果(193.13, -1.97, -1.01%)等公司將其最新的A100和H100芯片完全外包給了臺積電進(jìn)行代工，而三星則未能獲得任何訂單。這一現(xiàn)象的背后原因是臺積電在CoWoS先進(jìn)封裝技術(shù)方面的領(lǐng)先地位。
根據(jù)第二季度財(cái)報，臺積電5納米制程占 2023 年第二季晶圓銷售金額的 30%；7納米制程占第二季晶圓銷售金額的 23%，兩者共占據(jù)臺積電第二季度營收的53%，而這一數(shù)據(jù)在第一季度還是51%。可見上述兩個領(lǐng)域?qū)τ谙冗M(jìn)制程芯片的銷售還是起到了一定的助推。
Counterpoint副總監(jiān)Brady向第一財(cái)經(jīng)指出，臺積電等代工廠企業(yè)已完成戰(zhàn)略布局，以探索智能手機(jī)平臺服務(wù)之外的新領(lǐng)域，將在不久的將來推動企業(yè)營收增長。
不過，從第二季度凈利潤由增轉(zhuǎn)降的狀況可以看出，即便是臺積電以力推先進(jìn)制程為主打的人工智能平臺服務(wù)和汽車平臺服務(wù)，二者的亮眼也確實(shí)難敵市場庫存調(diào)整周期對于晶圓代工公司業(yè)績的影響。
Counterpoint認(rèn)為，盡管在人工智能平臺服務(wù)方面，臺積電維持樂觀預(yù)期。不過，相比表現(xiàn)低迷的智能手機(jī)和PC產(chǎn)品，這部分業(yè)務(wù)對公司營收的影響目前仍相對較低。另外，雖然汽車平臺服務(wù)在2023年第一季度有所增長，但預(yù)計(jì)2023年下半年會出現(xiàn)一定程度的下降。
市場研究機(jī)構(gòu)TrendForce在六月公布了最新的研究報告，2023年一季度晶圓代工市場營收規(guī)模約為273億美元，環(huán)比下滑18.6%。分析機(jī)構(gòu)Counterpoint對第一財(cái)經(jīng)表示，近期PC、智能手機(jī)和消費(fèi)者平臺服務(wù)的表現(xiàn)持續(xù)受到庫存調(diào)整的影響，預(yù)計(jì)影響將延續(xù)至2023年第三季度。
展望下半年，半導(dǎo)體分析人士對記者表示，整個行業(yè)預(yù)計(jì)在2023年下半年出現(xiàn)溫和復(fù)蘇的跡象，行業(yè)整體產(chǎn)能利用率將在2023年第二季度觸底反彈。而對于臺積電而言，盡管2023年第一季度盈利強(qiáng)勁，但由于客戶長期進(jìn)行庫存調(diào)整，臺積電2023年第二季度至第三季度的業(yè)績指引將會較為保守。
