AI大模型成為全球風(fēng)口后，與其相共生的云計(jì)算市場(chǎng)同樣身處變局之中。
在5月18日至21日舉行的第七屆世界智能大會(huì)上，“云”成為全場(chǎng)焦點(diǎn)之一。中國(guó)聯(lián)通(4.990, -0.04, -0.80%)、中國(guó)移動(dòng)(93.110, 0.71, 0.77%)、中國(guó)電信(5.840, -0.06, -1.02%)、華為和騰訊等頭部云廠商悉數(shù)參展。而在大會(huì)前夕，云計(jì)算市場(chǎng)事件不斷，繼阿里云大規(guī)模降價(jià)后，騰訊云、移動(dòng)云也宣布下調(diào)云服務(wù)產(chǎn)品報(bào)價(jià)，頭部云廠商“以價(jià)換量”的動(dòng)作愈發(fā)明顯。三大運(yùn)營(yíng)商則上調(diào)2023年算力方面的資本開支，在云業(yè)務(wù)上的擴(kuò)張步伐進(jìn)一步加快。
中國(guó)聯(lián)通董事長(zhǎng)劉烈宏在會(huì)上表示，智能作為數(shù)字時(shí)代基礎(chǔ)性的技術(shù)和內(nèi)生性的能力，正成為重組全球要素資源、重塑全球經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、改變?nèi)蚋?jìng)爭(zhēng)格局的重要變量。隨著人工智能由單點(diǎn)向通用演進(jìn)，用戶對(duì)算力的水平、場(chǎng)景的適配、資源的分配提出了更高的要求。
可以預(yù)見，云計(jì)算市場(chǎng)新一輪“排位賽”已經(jīng)開始。
大模型賦能云計(jì)算
ChatGPT引爆全球大模型領(lǐng)域的競(jìng)賽，與之相關(guān)聯(lián)的云計(jì)算市場(chǎng)也隨之變陣。
背后邏輯在于：一方面，云計(jì)算本身是大模型訓(xùn)練部署所必不可少的基礎(chǔ)設(shè)施，ChatGPT之所以能脫穎而出，離不開作為“中樞神經(jīng)”的云計(jì)算；另一方面，大模型的火爆，也催生了更多的云計(jì)算資源需求，云計(jì)算的技術(shù)架構(gòu)體系以及產(chǎn)品布局也將得到改變。
劉烈宏稱，ChatGPT模型訓(xùn)練的算力消耗十分巨大，一次訓(xùn)練需要投資規(guī)模30億元以上。而云作為算力的高級(jí)形態(tài)，是滿足人工智能對(duì)算力需求的最優(yōu)解。人工智能也進(jìn)一步推動(dòng)“云”釋放出更先進(jìn)的生產(chǎn)力，兩者的深度融合成為數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵引擎。
研究機(jī)構(gòu)IDC中國(guó)研究經(jīng)理崔婷婷透露，大模型的熱度從年初開始，到現(xiàn)在逐漸進(jìn)入穩(wěn)定狀態(tài)，近期國(guó)內(nèi)很多企業(yè)對(duì)AI模型和AIGC等領(lǐng)域的技術(shù)關(guān)注度明顯提升，咨詢和創(chuàng)新場(chǎng)景討論的頻次較往年明顯增多，這為云計(jì)算市場(chǎng)的未來發(fā)展帶來了多種可能性。
崔婷婷認(rèn)為，從公有云IaaS的算力市場(chǎng)來看，AI模型和大模型的快速發(fā)展將加速此細(xì)分市場(chǎng)的發(fā)展速度，與之配合的存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)也將在一定程度上得到推動(dòng)；金融、科技研發(fā)、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)的某些頭部企業(yè)已在內(nèi)部開始推行和試用AI大模型的相關(guān)產(chǎn)品，用于輔助辦公、降本增效等領(lǐng)域，這為頭部企業(yè)公有云的用量提升、專屬云（私有云）的建設(shè)和擴(kuò)容起到了很好的促進(jìn)作用，并有效帶動(dòng)相關(guān)PaaS和SaaS層產(chǎn)品和服務(wù)的市場(chǎng)營(yíng)收的提升。
不過，通信分析師項(xiàng)立剛提示，理論上，大模型的發(fā)展對(duì)于云計(jì)算提出更多要求，但大模型會(huì)否對(duì)市場(chǎng)形成沖擊，還需要進(jìn)一步觀察，目前來看則是“炒作”居多。
頭部公司“以價(jià)換量”
在本屆世界智能大會(huì)前夕，騰訊云、移動(dòng)云釋放出的降價(jià)消息，引起外界嘩然。5月16日晚，騰訊云、移動(dòng)云宣布降價(jià)，騰訊云部分產(chǎn)品價(jià)格降幅最高將達(dá)40%，移動(dòng)云部分產(chǎn)品線最高降幅達(dá)60%。4月26日，阿里云已先行啟動(dòng)了史上最大規(guī)模降價(jià)。
在本屆世界智能大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)，尚未參與降價(jià)的云廠商被多次問及是否將跟進(jìn)降價(jià)，但相關(guān)負(fù)責(zé)人均未正面回應(yīng)。
一名頭部云廠商人士表示，目前其所在的公司還未參與“價(jià)格戰(zhàn)”，原因是對(duì)標(biāo)廠商已降價(jià)的產(chǎn)品并非核心產(chǎn)品，如果對(duì)方核心產(chǎn)品價(jià)格大幅松動(dòng)，公司肯定會(huì)跟進(jìn)降價(jià)。
對(duì)于“價(jià)格戰(zhàn)”背后的原因，崔婷婷稱，隨著云市場(chǎng)近年來的快速發(fā)展，頭部公有云服務(wù)商之間競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，在市場(chǎng)份額、發(fā)展增速、行業(yè)拓展和場(chǎng)景創(chuàng)新等領(lǐng)域持續(xù)找尋各自差異優(yōu)勢(shì)，并緊跟國(guó)家政策和社會(huì)熱點(diǎn)對(duì)業(yè)務(wù)模式進(jìn)行快速調(diào)整。
此外，隨著公有云IaaS資源池的不斷擴(kuò)大、PaaS和SaaS產(chǎn)品的研發(fā)不斷投入以及客戶群體云消費(fèi)能力的不斷加強(qiáng)，頭部云廠商在價(jià)格上有了更多騰挪空間。AI能力的提升和底層資源調(diào)度能力相結(jié)合，也有力支撐了云服務(wù)商的成本持續(xù)優(yōu)化。
三大運(yùn)營(yíng)商“高歌猛進(jìn)”
劉烈宏說，運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)全面邁入了國(guó)內(nèi)云計(jì)算企業(yè)的第一梯隊(duì)。面對(duì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合的新藍(lán)海，運(yùn)營(yíng)商迎來了第三次擁抱數(shù)字經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型機(jī)遇，特別是人工智能對(duì)算力需求呈現(xiàn)急速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過摩爾定律18個(gè)月翻番的速度，這為運(yùn)營(yíng)商打開了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新空間。
從2022年的財(cái)報(bào)來看，云計(jì)算業(yè)務(wù)的確是運(yùn)營(yíng)商的最大亮點(diǎn)之一。報(bào)告期內(nèi)，中國(guó)電信天翼云營(yíng)收為579億元，同比增長(zhǎng)108%；聯(lián)通云營(yíng)收為361億元，同比增長(zhǎng)121%；移動(dòng)云營(yíng)收為503億元，同比增長(zhǎng)108%。
IDC最新數(shù)據(jù)顯示，2022年下半年，國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)中，阿里云、騰訊云份額有所下降，而運(yùn)營(yíng)商公有云服務(wù)業(yè)務(wù)則維持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升。
為何運(yùn)營(yíng)商能在云計(jì)算市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)加速擴(kuò)張？一名云計(jì)算業(yè)內(nèi)人士表示，考慮到數(shù)據(jù)安全性問題，國(guó)資背景的云廠商更具優(yōu)勢(shì)，尤其是在開拓地方政府、國(guó)企客戶時(shí)，這種優(yōu)勢(shì)更為明顯。
項(xiàng)立剛同樣認(rèn)為，基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商本身擁有較好的云服務(wù)保證，同時(shí)作為大型國(guó)企，在安全性上更受信任。
從資本開支流向來看，三大運(yùn)營(yíng)商都將繼續(xù)擴(kuò)張?jiān)茦I(yè)務(wù)。2023年，中國(guó)電信算力（云資源）計(jì)劃投入195億元，同比增長(zhǎng)39.3%；中國(guó)聯(lián)通算力網(wǎng)絡(luò)投資將達(dá)149億元，同比增長(zhǎng)超過20%；中國(guó)移動(dòng)算力網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃投入452億元，同比增長(zhǎng)34.9%。
