來(lái)源：經(jīng)濟(jì)參考報(bào)
近段時(shí)間，包括阿里云、騰訊云、移動(dòng)云等頭部云計(jì)算廠(chǎng)商紛紛發(fā)布產(chǎn)品降價(jià)公告，掀起了云計(jì)算市場(chǎng)的新一輪“價(jià)格戰(zhàn)”。降價(jià)背后，是整體市場(chǎng)增速放緩以及各大廠(chǎng)商市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的變化。
“云計(jì)算廠(chǎng)商主動(dòng)降價(jià)，一方面是受市場(chǎng)需求影響，另一方面其產(chǎn)品確實(shí)有降價(jià)空間，各大廠(chǎng)商結(jié)合市場(chǎng)調(diào)整各自的經(jīng)營(yíng)策略而已”，5月17日，A股某IT公司市場(chǎng)部門(mén)負(fù)責(zé)人告訴《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者，云計(jì)算行業(yè)近年來(lái)頭部化趨勢(shì)非常明顯，行業(yè)正處于洗牌期。機(jī)構(gòu)指出，隨著信創(chuàng)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，尤其是ChatGPT等AI模型的海量算力驅(qū)動(dòng)下，眾多云計(jì)算廠(chǎng)商或迎來(lái)新一輪產(chǎn)業(yè)鏈景氣度上行。
多家廠(chǎng)商宣布降價(jià)
5月16日晚間，騰訊云宣布對(duì)多款核心云產(chǎn)品降價(jià)，部分產(chǎn)品線(xiàn)最高降幅達(dá)40%，降價(jià)政策將在6月1日正式生效。其中，云服務(wù)器方面，騰訊云將針對(duì)部分區(qū)域云服務(wù)器實(shí)例特惠時(shí)長(zhǎng)加大折扣力度，價(jià)格降幅最高將達(dá)40%；云網(wǎng)絡(luò)方面，騰訊云對(duì)負(fù)載均衡CLB（即彈性負(fù)載均衡）的LCU（用來(lái)衡量獨(dú)享型ELB處理流量能力的指標(biāo)）費(fèi)降價(jià)18%，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)型NAT（網(wǎng)絡(luò)地址轉(zhuǎn)換）網(wǎng)關(guān)降價(jià)15%；數(shù)據(jù)庫(kù)方面，騰訊云數(shù)據(jù)庫(kù)TDSQL-C serverless全新發(fā)布資源包付費(fèi)模式，刊例價(jià)對(duì)比同規(guī)格包年包月產(chǎn)品降幅高達(dá)25%。
騰訊集團(tuán)副總裁、云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群COO、騰訊云總裁邱躍鵬稱(chēng)，在健康可持續(xù)戰(zhàn)略下，騰訊云更加聚焦產(chǎn)品，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、供應(yīng)鏈整合等一系列手段，不斷打造核心產(chǎn)品的極致性?xún)r(jià)比，也將通過(guò)價(jià)格調(diào)整，進(jìn)一步向用戶(hù)釋放技術(shù)紅利。
無(wú)獨(dú)有偶，16日晚，移動(dòng)云也宣布自5月17日起對(duì)多款云產(chǎn)品降價(jià)，通用入門(mén)型云主機(jī)、通用網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化型云主機(jī)均降價(jià)60%，分別降至包年240元、806.4元；云安全中心降價(jià)50%至包年360元；云硬盤(pán)備份降價(jià)50%至包年7.2元。
記者注意到，阿里云此前早已打響“價(jià)格戰(zhàn)”的“第一槍”。今年4月26日，阿里云宣布史上最大規(guī)模降價(jià)，核心產(chǎn)品價(jià)格全線(xiàn)下調(diào)15%至50%，存儲(chǔ)產(chǎn)品最高降幅達(dá)50%。當(dāng)日，董事會(huì)主席兼CEO、阿里云智能集團(tuán)CEO張勇表示，大規(guī)模降價(jià)是希望將技術(shù)紅利更多回饋給客戶(hù)和伙伴，持續(xù)降低用云成本，擴(kuò)大云的市場(chǎng)空間。此外，在5月15日舉行的2023阿里云國(guó)際伙伴大會(huì)上，阿里云又發(fā)布全新的國(guó)際伙伴政策，產(chǎn)品優(yōu)惠幅度最高至40%。
艾媒咨詢(xún)CEO張毅對(duì)記者表示，云計(jì)算廠(chǎng)商降價(jià)有三方面背景：一是隨著經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇，對(duì)于中小企業(yè)來(lái)說(shuō)有巨大的機(jī)會(huì)，眾多廠(chǎng)商都想抓住中小企業(yè)市場(chǎng)；二是數(shù)字經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，AI時(shí)代來(lái)臨，尤其是大模型帶來(lái)的對(duì)算力的巨大需求；三是或許與頭部企業(yè)旗下云計(jì)算業(yè)務(wù)未來(lái)的分拆上市有關(guān)，希望以規(guī)模效應(yīng)形成對(duì)二級(jí)市場(chǎng)的良好支撐�；谶@三個(gè)方面的考慮，這些企業(yè)選擇降價(jià)，以?xún)r(jià)換量。
市場(chǎng)增速放緩
“價(jià)格戰(zhàn)”背后，是整體市場(chǎng)增速放緩以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的變化。
4月24日，調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC發(fā)布的《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)（2022下半年）跟蹤》報(bào)告顯示，2022下半年，中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模為188.4億美元，相比上半年增長(zhǎng)24.5%，中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)增長(zhǎng)穩(wěn)中有降，其中IaaS+PaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)+平臺(tái)即服務(wù)）市場(chǎng)2022下半年同比增長(zhǎng)19.0%，與2021年下半年同比增速（42.9%）相比下滑23.9的百分點(diǎn)，與2022上半年同比增速30.6%相比下滑11.6個(gè)百分點(diǎn)，增速均有明顯放緩。談及增速下滑的原因，IDC表示，上游企業(yè)預(yù)算縮減與建設(shè)周期的持續(xù)延長(zhǎng)，對(duì)公有云市場(chǎng)發(fā)展造成一定阻礙。
2022年下半年，頭部云廠(chǎng)商的排名也發(fā)生了變化。其中，阿里云市場(chǎng)份額從36.7%降至31.9%，排名保持第一；華為云市場(chǎng)份額從10.8%增至12.1%，排名從第三升至第二；天翼云市場(chǎng)份額從8.9%增至10.3%，排名從第四升至第三。騰訊云市場(chǎng)份額從11.1%降至9.9%，跌至第四名。
近年來(lái)，包括阿里、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商的云業(yè)務(wù)增速逐漸放緩，而中國(guó)移動(dòng)(91.090, -3.14, -3.33%)、中國(guó)電信(5.850, -0.26, -4.26%)等運(yùn)營(yíng)商云的市場(chǎng)份額卻在不斷擴(kuò)大。
以阿里巴巴的云業(yè)務(wù)為例，財(cái)報(bào)顯示，2021年至2022年的8個(gè)季度里，阿里云業(yè)務(wù)的收入同比增速（抵消跨分部交易的影響后）分別為37%、29%、33%、20%、23%、10%、4%、3%，增速下降明顯。
百度方面，2020年至2022年，公司核心業(yè)務(wù)云服務(wù)年度收入同比增速分別為44%、64%和18%，也呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)。
與此同時(shí)，電信運(yùn)營(yíng)商的云業(yè)務(wù)增長(zhǎng)速度迅猛，市場(chǎng)份額持續(xù)提升。2022年，中國(guó)電信旗下云業(yè)務(wù)子公司天翼云實(shí)現(xiàn)收入579億元，同比增長(zhǎng)107.5%；中國(guó)移動(dòng)云收入達(dá)到503億元，同比增長(zhǎng)108.1%；聯(lián)通云繼續(xù)翻倍增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)收入361億元，同比增速達(dá)121%。
A股云計(jì)算概念公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)也不樂(lè)觀(guān)。同花順(169.500, 0.44, 0.26%)數(shù)據(jù)顯示，2022年，云計(jì)算概念板塊近200家公司中，超過(guò)50%的公司歸母凈利潤(rùn)下降，逾6成公司銷(xiāo)售毛利率同比下滑；2023年一季度，約5成公司歸母凈利潤(rùn)同比下滑，銷(xiāo)售毛利率同比下降的公司數(shù)量也近半數(shù)。
或迎新一輪景氣度上行
盡管新一輪“價(jià)格戰(zhàn)”正打得如火如荼，但在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，對(duì)于云計(jì)算行業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)無(wú)需驚訝，在國(guó)際市場(chǎng)上，降價(jià)也是一些頭部企業(yè)的常用手段和核心策略。包括亞馬遜AWS、微軟Azure和谷歌等公司，自上線(xiàn)以來(lái)已多次啟動(dòng)降價(jià)策略。
對(duì)于國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，中信證券(21.660, -0.14, -0.64%)指出，國(guó)內(nèi)云廠(chǎng)商仍處于資源部署和規(guī)模擴(kuò)張的早期，而且國(guó)內(nèi)企業(yè)數(shù)字化水平相對(duì)較低，需通過(guò)低價(jià)培養(yǎng)用戶(hù)習(xí)慣。此外，國(guó)內(nèi)云廠(chǎng)商以IaaS收入為主，由于IaaS缺乏差異性，這帶來(lái)較為激烈的價(jià)格戰(zhàn)。
從整體市場(chǎng)發(fā)展來(lái)看，盡管市場(chǎng)增速放緩，但受益于信創(chuàng)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)等多個(gè)概念利好驅(qū)動(dòng)，尤其是ChatGPT等AI模型引發(fā)海量算力需求，國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)仍面臨廣闊的增長(zhǎng)空間，眾多云計(jì)算廠(chǎng)商或迎來(lái)新一輪產(chǎn)業(yè)鏈景氣度上行。
中國(guó)信息通信研究院數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)，我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)持續(xù)高速增長(zhǎng)。2021年整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3229億元，同比增長(zhǎng)54.4%。其中，公有云市場(chǎng)近5年CAGR（復(fù)合年均增長(zhǎng)率）為66.55%，規(guī)模增長(zhǎng)70.8%至2181億元，有望成為未來(lái)幾年中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿�。�?jù)IDC預(yù)測(cè)，到2025年，支撐云計(jì)算的硬件、軟件和云服務(wù)，以及云相關(guān)的專(zhuān)業(yè)和管理服務(wù)市場(chǎng)空間到2025年將超過(guò)萬(wàn)億元人民幣，云計(jì)算在中國(guó)仍具有巨大的潛在空間。
張毅認(rèn)為，對(duì)于云計(jì)算企業(yè)來(lái)說(shuō)，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)還是足夠大的，對(duì)于不同類(lèi)型的客戶(hù)，各個(gè)廠(chǎng)商分工也比較明確�？傮w來(lái)看，隨著智能時(shí)代的到來(lái)，對(duì)于算力的要求呈現(xiàn)幾何數(shù)級(jí)的增加，對(duì)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，面臨巨大的利好。
招商證券(14.590, -0.12, -0.82%)任瞳團(tuán)隊(duì)表示，云計(jì)算作為信息時(shí)代的重要組成部分，已成為政策導(dǎo)向的重點(diǎn)支持領(lǐng)域。整體來(lái)看，云計(jì)算受益于信創(chuàng)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)等多個(gè)概念，在科技自立自強(qiáng)的國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略支撐下，將迎來(lái)廣闊發(fā)展空間。尤其是以ChatGPT為代表的AI模型將成為云計(jì)算行業(yè)的重要驅(qū)動(dòng)力(3.150, 0.00, 0.00%)，推動(dòng)云計(jì)算行業(yè)朝“自動(dòng)化”“數(shù)智化”方向發(fā)展，進(jìn)一步提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，創(chuàng)造更多驚人的應(yīng)用場(chǎng)景和商業(yè)價(jià)值。
西南證券(3.940, 0.00, 0.00%)分析師王湘杰表示，ChatGPT引發(fā)海量算力需求，云計(jì)算廠(chǎng)商迎來(lái)新一輪景氣度上行。ChatGPT的孵化也將反哺云廠(chǎng)商的AI能力，隨著ChatGPT與云產(chǎn)品的加速融合，行業(yè)加速朝“自動(dòng)化”“數(shù)智化”發(fā)展進(jìn)程，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步夯實(shí)，商業(yè)價(jià)值再度拓寬。
