庫克執(zhí)掌蘋果滿十年，蘋果似乎越來越離不開中國了。
2021年8月24日，蒂姆·庫克擔(dān)任蘋果CEO整整十年。在這十年中，蘋果從iPhone 4S即將迭代到iPhone 13，市值也增長到2.46萬億美元，成為全球市值第一的公司。
庫克在Apple Park演講，圖源蘋果官網(wǎng)
值得一提的是，庫克上任后極為重視中國市場。早在2012年3月，庫克就以蘋果CEO的身份首次訪華，這距離其接手蘋果僅過去一年。
此后，庫克多次來到中國，國內(nèi)的蘋果旗艦店也越開越多。截至目前，蘋果在國內(nèi)已開設(shè)了43家旗艦店，也接入了國內(nèi)電商平臺。
中國市場給蘋果的回報也頗為豐厚。今年第三季度蘋果總營收為814億美元，僅大中華區(qū)就貢獻(xiàn)了147.6億美元，占到了總營收的18%。
除此之外，蘋果在供應(yīng)鏈上也更需要中國。原本，蘋果已經(jīng)開始將國內(nèi)部分供應(yīng)鏈搬離至東南亞等國家，但疫情打亂了蘋果的供應(yīng)鏈遷移計劃，由于東南亞疫情未得到有效控制，蘋果不得不將供應(yīng)鏈又挪回國內(nèi)。
而在蘋果披露的2020年200家主要供應(yīng)商名單來看，去年蘋果新增了34家廠商，其中12家是中國供應(yīng)商。今年，國內(nèi)最大的連接器生產(chǎn)商立訊精密還拿下了整機代工的訂單，成為蘋果第四家整機代工供應(yīng)商。
無論是生產(chǎn)還是銷售，蘋果顯然已經(jīng)更需要中國了，而蘋果也不想離開中國，畢竟穩(wěn)定的供應(yīng)鏈和銷量，已經(jīng)成為蘋果屹立在金字塔頂端的重要基石。
蘋果供應(yīng)鏈挪回中國
蘋果供應(yīng)鏈，還是離不開中國。
近日，據(jù)日經(jīng)新聞報道，由于越南疫情的加重，導(dǎo)致供應(yīng)鏈和生產(chǎn)鏈?zhǔn)茏鑷?yán)重，蘋果又將AirPods 3的生產(chǎn)挪回了中國。
今年5月，越南政府總理范明政25日簽發(fā)了“關(guān)于確保工業(yè)區(qū)新冠疫情防控安全”的公函。其中指出，此輪疫情在工人密度高的北江省、北寧省工業(yè)區(qū)傳播，為此將暫時關(guān)閉省內(nèi)云中、光州、廷湛、雙溪-內(nèi)皇四個工業(yè)園區(qū)，而其中3個園區(qū)內(nèi)都有為蘋果代工的富士康工廠。
富士康在越南北江省的工廠，圖源越南投資札記官網(wǎng)原本，蘋果的AirPods產(chǎn)品已經(jīng)在越南工廠生產(chǎn)了一年多，但突發(fā)的疫情讓蘋果的供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移計劃無法繼續(xù)。
去年10月，據(jù)網(wǎng)易科技報道，臺積電、富士康、和碩等蘋果供應(yīng)商均遭到施壓，要求其將15-30%的生產(chǎn)業(yè)務(wù)搬出中國，轉(zhuǎn)移到越南、印度、泰國等東南亞國家。
在蘋果的要求下，一批依附蘋果供應(yīng)鏈生存的企業(yè)開始在東南亞國家投資建廠。據(jù)不完全統(tǒng)計，蘋果代工廠富士康已經(jīng)陸續(xù)將8條蘋果生產(chǎn)線遷移到了印度和越南，當(dāng)前在印度投資超過10億美元，在越南投資則超過15億美元。
除此之外，2019年歌爾聲學(xué)將在中國的AirPods生產(chǎn)部分轉(zhuǎn)移到越南，并在越南北寧省桂武工業(yè)區(qū)投資2.6億美元；同年，國內(nèi)最大的連接器生產(chǎn)商立訊精密，也在越南義安投資2.5億美元，擴建可穿戴設(shè)備的產(chǎn)能。
蘋果選擇將部分供應(yīng)鏈產(chǎn)能從中國撤出，其實有著多方面的考量。一方面是日益緊張的國際形勢，可能會對蘋果產(chǎn)品生產(chǎn)造成影響，同時東南亞地區(qū)的勞動力比中國更低，蘋果顯然能獲得更高的利潤。
而另一方面，蘋果將生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到印度、巴西等地后，可以減少當(dāng)?shù)貙χ悄苁謾C征收的20%的進(jìn)口關(guān)稅，從而降低iPhone在當(dāng)?shù)厥袌龅膬r格，進(jìn)而提升在該地區(qū)的市場份額。
如果沒有疫情，蘋果的供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移計劃已然初見成效，但讓蘋果沒想到的是，一場疫情打亂了所有的計劃，其供應(yīng)商也損失慘重。
據(jù)路透社報道，今年5月中旬，由于印度疫情持續(xù)蔓延，富士康印度工廠出現(xiàn)了大規(guī)模感染，直接導(dǎo)致iPhone手機產(chǎn)量下降50%以上。同時，印度電子原材料運費也從每公斤12元漲到了38元，這進(jìn)一步增加了富士康的生產(chǎn)壓力。
為了不耽誤iPhone的產(chǎn)能，以及縮減成本壓力，富士康又帶著大量訂單返回了中國。
據(jù)IT時報報道，從今年5月中旬開始，鄭州富士康開始大肆招人，其內(nèi)部直推獎金更是從原來的3500元漲至6000元。蘋果第二大代工廠上海昌碩的返費（工廠給中介的報酬）也小幅上漲。
鄭州富士康招人，圖源富士康鄭州科技園微信公眾號富士康、昌碩等蘋果供應(yīng)商的大幅招人，不僅是為了當(dāng)前蘋果相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)，更是為了接下來蘋果新推出的iPhone13系列手機量產(chǎn)而提前做準(zhǔn)備。
據(jù)日經(jīng)亞洲報道，蘋果公司正在尋求更多的中國供應(yīng)商，以實現(xiàn)其iPhone 13的生產(chǎn)目標(biāo)。國內(nèi)公司立訊精密將負(fù)責(zé)生產(chǎn)3%左右的iPhone 13系列產(chǎn)品，預(yù)計為蘋果公司制造產(chǎn)品的數(shù)量在270-285萬部之間。
由此看來，兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)了一大圈，蘋果供應(yīng)鏈還是回到了中國。除了疫情原因，蘋果回到中國生產(chǎn)也在于國內(nèi)供應(yīng)商能提供比其他國家供應(yīng)商更低的價格，而且國內(nèi)工廠也較為穩(wěn)定安全。
去年底，由于勞資糾紛，蘋果供應(yīng)商緯創(chuàng)資通在印度卡納塔克邦訥爾薩布拉工業(yè)園區(qū)內(nèi)的工廠遭到印度工人的打砸，工廠主要生產(chǎn)設(shè)備及倉庫受到損害，還有部分iPhone手機被人搶走。
在多重因素下，蘋果供應(yīng)商不得不將生產(chǎn)暫時挪回中國，這也意味著蘋果的產(chǎn)品生產(chǎn)，還是離不開中國供應(yīng)鏈。
蘋果產(chǎn)品需要中國市場
相比于依賴中國供應(yīng)鏈生產(chǎn)產(chǎn)品，蘋果的銷售更加離不開中國市場。
“這是我們最強的市場（It was our strongest geography.）�！痹谔O果2021財年第三財季（自然年的第二季度）的財報電話會議上，庫克對大中華區(qū)的表現(xiàn)頗為自豪。
在2021財年第三財季中，蘋果所有區(qū)域市場中，大中華區(qū)的增長最為突出。
當(dāng)季，美洲部門營收358.70億美元，同比增長33%；歐洲部門營收189.43億美元，同比增長33.7%；大中華區(qū)營收為147.62億美元，同比增長達(dá)58%；日本部門營收為64.64億美元，同比增長30%；亞太其他地區(qū)營收為53.95億美元，同比增長28.5%。
蘋果第三季度財報按地區(qū)劃分，圖源蘋果財報盡管所有區(qū)域都有兩位數(shù)的增長，但唯有大中華區(qū)的增長超過了50%，這已經(jīng)是蘋果連續(xù)三個季度在大中華區(qū)的營收同比增長超過50%以上。
據(jù)連線Insight查閱，2021財年第一季度，蘋果大中華區(qū)營收達(dá)到213.13億美元，同比增長57.0%。到了第二季度更為夸張，蘋果大中華區(qū)營收達(dá)到177億美元，同比大增87.5%。
“中國用戶對iPhone 12系列反響非常熱烈，帶來巨大銷量增長。”庫克在財報電話會上提到。
可見，蘋果能在大中華區(qū)取得如此優(yōu)異的營收數(shù)據(jù)，離不開iPhone12系列手機的銷量貢獻(xiàn)，而后者也離不開今年各大電商平臺的年中大促活動。
在今年618期間，京東蘋果自營店iPhone12價格最高立減1200元，也就是最低5099元就可以買到一款iPhone12手機。據(jù)京東數(shù)據(jù)顯示，618大促當(dāng)天，iPhone成交額一秒內(nèi)破億，同時iPhone12也成為了單品銷量第一的手機。
iPhone手機的熱銷，也在一定程度上帶動了國內(nèi)消費者購買其他蘋果產(chǎn)品。
庫克在第三季度的財報電話會上表示，“有很多新用戶開始購買蘋果公司的產(chǎn)品，比如過去一個季度中，三分之二的Mac和iPad中國用戶都是新用戶，Apple Watch的中國用戶中85%都是新購買用戶�！�
蘋果能取得如此好的營收數(shù)據(jù)，也在于華為缺席高端手機市場后，目前還沒有國內(nèi)手機廠商能與蘋果抗衡。
原本，據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年，600美元以上的中國高端手機市場，華為占比達(dá)到44.1%，蘋果占比為44%，兩者幾乎不相上下。
但隨著華為受限，蘋果逐步吃下了華為的市場空間。2021年第一季度，iPhone12系列逆勢增長，蘋果在更為高端的800美元以上市場份額達(dá)到了72%，華為則進(jìn)一步下降至24%。
如今，華為P50雖已發(fā)布，但4G芯片的配置很難讓其突出重圍，只能眼睜睜看著市場份額被蘋果吃下。而小米OV等國內(nèi)手機廠商，在高端市場還在進(jìn)攻，但還沒能攔截蘋果。
據(jù)信通院公布的數(shù)據(jù)顯示，今年前五個月iPhone的增速領(lǐng)先于國產(chǎn)手機品牌。前五個月國產(chǎn)手機品牌出貨量同比增長16.7%，而中國市場手機總體出貨量卻同比增長19.3%。
這意味著，在國內(nèi)手機廠商增速低于整體增速的情況下，只有海外手機品牌的增速遠(yuǎn)高于國產(chǎn)手機品牌，才可能帶動起市場的整體增長。由于三星在國內(nèi)幾乎沒有多少市場空間，那意味著蘋果僅靠一己之力就拉動了國內(nèi)整體手機出貨量，可見其增速之快。
今后，隨著iPhone13的發(fā)布，蘋果的銷量或?qū)⒃俅斡瓉硪徊ㄐ赂�，而大中華區(qū)顯然將是蘋果產(chǎn)品的營收重地。
蘋果離不開中國，誰將受益？
盡管蘋果還在想辦法將部分供應(yīng)鏈搬出中國，但目前來自國內(nèi)的供應(yīng)鏈企業(yè)不降反增。
據(jù)蘋果披露的2020年200家主要供應(yīng)商名單來看，來自中國的供應(yīng)商數(shù)量達(dá)到53家，占比超過四分之一。
成為蘋果供應(yīng)商，意味著將獲得來自蘋果的巨額訂單。這些蘋果供應(yīng)鏈企業(yè)，也將是直接受益者。
據(jù)日經(jīng)新聞報道，中國供應(yīng)商立訊精密從競爭對手富士康和和碩手中拿下了即將推出的iPhone 13系列3%的訂單，并預(yù)計蘋果公司到1月份將生產(chǎn)9000萬至9500萬部新iPhone。
以往，在整機代工方面，蘋果主要交給富士康、和碩、緯創(chuàng)三家供應(yīng)商，今年立訊精密首次進(jìn)入整機代工，成為蘋果供應(yīng)鏈上第四家整機代工供應(yīng)商。
更關(guān)鍵的是，立訊精密將直接負(fù)責(zé)iPhone13 Pro的生產(chǎn)，這屬于蘋果高端機型。此前，新加入蘋果供應(yīng)鏈的企業(yè)往往會先生產(chǎn)較老的iPhone機型，慢慢熟悉后才生產(chǎn)新機型。
為了完成iPhone手機的生產(chǎn)訂單，今年立訊精密還斥資33億人民幣，收購了WIN直接及間接控制的全資子公司緯創(chuàng)投資（江蘇）有限公司及緯新資通（昆山）有限公司的100%股權(quán)。
據(jù)中國臺灣經(jīng)濟(jì)日報報道，立訊精密今年拿下iPhone組裝大單后，有望在2023年超越和碩成為iPhone第二大組裝廠。
除此之外，在零部件方面，iPhone13的供應(yīng)鏈也有新變動。國內(nèi)供應(yīng)商藍(lán)思科技此前只為iPhone提供玻璃背板和蓋板玻璃，今年將首次為iPhone提供金屬外殼。
還有國內(nèi)最大的光學(xué)模組公司舜宇光學(xué)，今年也將進(jìn)入iPhone供應(yīng)鏈，提供后置攝像頭鏡頭，此前蘋果鏡頭模組一直由臺灣光學(xué)制造商大立光獨家供應(yīng)。
不過，盡管今年不少國內(nèi)企業(yè)都進(jìn)入了蘋果供應(yīng)鏈，但大多數(shù)企業(yè)以生產(chǎn)非核心零部件為主，收益有限。
據(jù)WitDisplay首席分析師林芝接受時代周報采訪時表示：“蘋果供應(yīng)鏈依賴更多中國大陸供應(yīng)商的原因是，中國大陸從疫情沖擊中恢復(fù)速度最快，引進(jìn)更多中國大陸供應(yīng)商可保證穩(wěn)定生產(chǎn)。”
這也就意味著，一旦全球疫情穩(wěn)定，蘋果有極大概率仍會轉(zhuǎn)移供應(yīng)鏈到東南亞等國家，國內(nèi)部分供應(yīng)商也將慘遭“拋棄”。
蘋果每年也會更換一批供應(yīng)商，而被剔除出名單的企業(yè)，其業(yè)績也將一落千丈。
今年年初，相機模組供應(yīng)商歐菲光就被移除了蘋果供應(yīng)鏈，歐菲光的營收也直線下滑。
今年4月，歐菲光發(fā)出修正的2020年業(yè)績預(yù)告、業(yè)績快報，修正后歐菲光2020年全年營收總收入483億，相比去年下降6.97%；預(yù)計虧損18.5億元，比上年同期下降462.88%。此前，歐菲光原本預(yù)計盈利8.1億至9.1億元。
顯然，成為蘋果供應(yīng)商也是一把雙刃劍。只要進(jìn)入蘋果“朋友圈”，企業(yè)將瞬間拿到巨額訂單，獲得穩(wěn)定的收益，但一旦被蘋果剔除，如果企業(yè)過于依賴蘋果，后果也將是面臨巨額虧損。
或許是目睹了被剔除出的蘋果供應(yīng)商的“悲慘境遇”，當(dāng)前已經(jīng)有一些蘋果供應(yīng)商在進(jìn)行多元化發(fā)展，以此減少對蘋果的依賴。
蘋果AirPods耳機供應(yīng)商歌爾股份，就一直在加大TWS耳機和VR/AR方面的布局。目前，歌爾股份是全球VR設(shè)備最主要的代工供應(yīng)商，客戶有索尼、Oculus、Pico、華為、三星、Kopin等。
不只有歌爾股份在擴寬業(yè)務(wù)，蘋果其他供應(yīng)商均在拓展業(yè)務(wù)，以期減少對蘋果業(yè)務(wù)的依賴。如藍(lán)思科技在擴大智能穿戴、醫(yī)療設(shè)備等行業(yè)的銷售規(guī)模；立訊精密則在大力拓展汽車業(yè)務(wù)板塊。
庫克執(zhí)掌蘋果的十年，趕上了中國手機市場爆發(fā)的巨大機遇，蘋果也在中國開疆拓土。下一個十年，蘋果也許會換帥，手機市場還會風(fēng)云變幻，但可以確定的是，中國市場將一直會是蘋果不可或缺的重要板塊。
