國內(nèi)5G 2019年預(yù)商用，三家運(yùn)營商均計劃在2020年底實現(xiàn)正式商用。預(yù)計2021年5G才會對通信市場格局帶來顯著的影響。
來源：GSMA 中國5G： 典型行業(yè)應(yīng)用分析
三家運(yùn)營商還有一年左右的時間來應(yīng)對5G帶來的影響。在5G商業(yè)模式依然不明朗的情況下，5G的到來將給運(yùn)營商帶來極大的不明確性。
三家運(yùn)營商該如何在一年時間里為5G競爭做準(zhǔn)備？
一、市場格局處于變動的臨界點
5G來臨前，中國電信市場份額增長迅猛，中國移動一直走下坡路，但仍保持60%的市場份額，而中國聯(lián)通在3G紅利之后份額下滑，發(fā)展相對停滯。
來源：三大運(yùn)營商官網(wǎng)
2018年第三季度，中國電信的累計市場份額凈增1.8PP，高于去年全年的份額凈增，市場份額占比約為20%，直逼中國聯(lián)通。
來源：三大運(yùn)營商官網(wǎng)
目前，三者競爭將處于膠著狀態(tài)。從市場份額看，中國電信占比19.3%，中國聯(lián)通為20.4%，中國移動是60.3%。所以，只要有1%的變化，就會改變市場格局。
未來一年，市場份額的變化呈現(xiàn)兩大可能：一是中國電信的市場份額超過中國聯(lián)通；二是中國移動降至60%以下。
根據(jù)目前的趨勢預(yù)測：2018年第四季度，中國移動市場份額可能跌破60%；2019年第二季度，中國電信市場份額將超過中國聯(lián)通，成為中國第二大移動運(yùn)營商。
來源：三家運(yùn)營商官網(wǎng)，賽立信通信研究部
中國電信將比其他運(yùn)營商具有更強(qiáng)烈的拓展欲望，中國聯(lián)通、中國電信將極力搶奪40%以上的市場份額，中國移動則將力保60%的市場地位。雖然中國電信有望晉升為國內(nèi)第二大移動運(yùn)營商，但相信中國聯(lián)通、中國移動并不會輕易放棄那1%的市場份額�？梢灶A(yù)見，2019年運(yùn)營商的生死格局戰(zhàn)將一觸即發(fā)。
二、5G前運(yùn)營商的困境
根據(jù)工信部2018年第三季度通信水平情況可知：移動電話普及率為113.2部/百人。5G來臨前的份額戰(zhàn)已經(jīng)處于白熱化的存量競爭狀態(tài)，而三家運(yùn)營商正面臨著不同困境。
中國移動無力改變份額下滑的處境
中國移動的份額趨于飽和狀態(tài)，第三季度用戶數(shù)達(dá)9.6億，占全國總?cè)丝跀?shù)70%，用戶增量遭遇瓶頸。
在國內(nèi)，通信市場是存量競爭，但并非零和的存量競爭。各運(yùn)營商都可以有新增用戶，運(yùn)營商用戶體量不會下降。由于無法實現(xiàn)攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)，用戶對運(yùn)營商可以有多種選擇。既然無法阻止用戶多選，只能盡力留住用戶，所以，中國移動能做的是存量維系，利用福利留住現(xiàn)有用戶。
中國聯(lián)通資源與優(yōu)勢并不足以應(yīng)對反超
中國聯(lián)通與中國電信存在正面競爭關(guān)系，用戶在選擇多個運(yùn)營商時，主要在這二者中選其一。中國聯(lián)通一方面沒有足夠的資源來應(yīng)對中國電信的直接競爭，另一方面其互聯(lián)網(wǎng)卡的優(yōu)勢式微不足以支撐聯(lián)通搶奪更多市場份額。
中國聯(lián)通在寬帶、政企市場的資源難以匹敵電信。關(guān)于寬帶市場一直存在“北聯(lián)通南電信”的說法，但南方才是用戶集聚的市場，南聯(lián)通無法通過固移融合來發(fā)展用戶，則其低價策略在電信面前也顯得乏力；現(xiàn)中國電信在政企市場的地位相當(dāng)牢固，電信又向存量政企客戶通過低價團(tuán)購的方式實現(xiàn)規(guī)模的收割，以至于聯(lián)通在政企市場上也顯得優(yōu)勢不足。
中國聯(lián)通互聯(lián)網(wǎng)卡后勁不足。近兩年其發(fā)力互聯(lián)網(wǎng)卡來搶占市場份額，但隨著電信、移動推出類似的王卡，以及電信不限量套餐資費下降的逼近，聯(lián)通互聯(lián)網(wǎng)卡的吸引力隨之下降，這批用戶極有可能轉(zhuǎn)投電信。對此，聯(lián)通近期暫無好的解決方案，只能繼續(xù)依靠存量的互聯(lián)網(wǎng)卡用戶發(fā)展副卡來保持增長。
中國電信面臨強(qiáng)弩之末的困境
中國電信通過固移融合、政企團(tuán)購實現(xiàn)市場份額的快速提升。隨著固移融合滲透率不斷提升，其發(fā)展率將會下滑。政企團(tuán)購目標(biāo)明顯，則極易受到競爭對手反擊。
剩余單固用戶融合移動套餐的幾率不斷下滑。目前，中國電信已經(jīng)將大多數(shù)愿意加價融合的用戶發(fā)展為其移動用戶，面對余下那批不愿加價融合的用戶，電信可能通過不加價甚至降價融合的方式來發(fā)展他們。
團(tuán)購活動面臨競爭對手的阻擊。政企市場客戶目標(biāo)明確，容易會受到競爭對手反擊。電信低價團(tuán)購，未必能與中國移動的大額優(yōu)惠競爭。中國電信通過政企團(tuán)購大規(guī)模放量的方式可能受阻。
三、2019年，運(yùn)營商真正讓利的一年
2019年份額戰(zhàn)將高于一切。運(yùn)營商將盈利機(jī)會讓位給份額搶占，以犧牲收入與利潤的方式換取市場份額，還可能使用非常規(guī)策略，用突破底線的低價去攻占市場。2019年，將是運(yùn)營商真正讓利的一年。
1、中國移動讓利：送流量、寬帶，沒有不可以送
（1）送流量送到你懷疑人生
中國移動面臨最大的困境不是用戶流失，而是一人多卡。為此中國移動將推出大規(guī)模流量免費送的活動，送到用戶忘了還有其他運(yùn)營商存在。
（2）送寬帶同時送手機(jī)卡
中國移動送寬帶已經(jīng)送到手軟。一邊是寬帶市場站穩(wěn)腳跟，另一邊移動市場受到強(qiáng)烈沖擊，中國移動有必要向存量用戶送手機(jī)卡，例如低價不限量套餐、副卡等，填充存量用戶的第二卡槽，避免用戶轉(zhuǎn)投其他運(yùn)營商。
2、中國聯(lián)通讓利：送你一個互聯(lián)網(wǎng)
（1）送內(nèi)容權(quán)益，滿足用戶真正的需求
用戶真正的需求，是互聯(lián)網(wǎng)的內(nèi)容，而不是流量。用戶有更多流量，看不了內(nèi)容也是白費。在流量得到滿足的情況下，對用戶來說更多的內(nèi)容權(quán)益比更多的流量更具吸引力。
在流量對用戶已不具吸引力的情況下，中國聯(lián)通為了吸引用戶辦理互聯(lián)網(wǎng)卡，防止互聯(lián)網(wǎng)卡用戶流失，只能從內(nèi)容權(quán)益入手，不斷拓展互聯(lián)網(wǎng)卡免流量的范圍，贈送更多內(nèi)容權(quán)益。
（2）全面加載副卡，挖掘存量用戶的新增
中國聯(lián)通將面向所有產(chǎn)品加載副卡，無論是互聯(lián)網(wǎng)卡還是傳統(tǒng)套餐都可以加載副卡。副卡方式一方面實現(xiàn)變相低價，另一方面借助存量用戶自身來拓展新用戶。在拓展能力下降的情況下，聯(lián)通也只能依賴用戶本身來拓展用戶。
3、中國電信讓利：低處未算低
（1）電信肆掠性攻城，更低團(tuán)購資費
中國電信將進(jìn)一步調(diào)低移動套餐團(tuán)購資費。面向農(nóng)村市場、政企市場，電信將用遠(yuǎn)低于市面價格的方式通過團(tuán)購規(guī)模發(fā)展用戶，以更低的資費突破競爭對手防御和用戶的心理防線，借此保持強(qiáng)勁的增長勢頭，勢奪更多市場份額。
（2）消滅所有單固用戶，不加價融移動
消滅所有單固用戶，面向全部單固網(wǎng)用戶加載移動，中國電信將針對頑固不融移動的用戶，推出不加價融移動的方案，用戶可以額外使用一張移動卡，而不增加任何費用。
四、5G市場發(fā)展預(yù)判
5G商用到來前，運(yùn)營商如此關(guān)注份額，主要因為5G商業(yè)模式不明朗。5G商用加速運(yùn)營商的同質(zhì)化，在低價大流量的背景下，運(yùn)營商搶奪市場份額將更加困難，若運(yùn)營商想在5G到來前鎖定市場份額，就會加劇競爭勢態(tài)的白熱化，進(jìn)而將可能改變2019年三家運(yùn)營商整體的市場格局。
來源：工信部、賽立信通信研究部
2020年將迎來5G移動用戶的快速增長期，5G普及速度也將比之前任何一代的都要快。在5G滲透率快速增長階段，也是市場格局再次調(diào)整的階段，運(yùn)營商可以抓住此機(jī)遇重新逆轉(zhuǎn)市場格局。
