隨著3G推進(jìn)力度的加大，增值服務(wù)市場呈快速發(fā)展的態(tài)勢，移動SNS、手機(jī)游戲、手機(jī)電視、電子閱讀、移動支付、移動電子商務(wù)等業(yè)務(wù)催熱移動互聯(lián)網(wǎng)，相關(guān)概念股有望成為引領(lǐng)下一輪行情的“急先鋒”。
“2010（第四屆）移動互聯(lián)網(wǎng)研討會”日前在北京國際會議中心舉行。本屆大會設(shè)置9個分論壇，著重探討世界移動互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的技術(shù)、應(yīng)用及其發(fā)展趨勢，吸引超過3000名行業(yè)主管、國內(nèi)外運營商、研究機(jī)構(gòu)、增值服務(wù)與技術(shù)開放商參會。
移動互聯(lián)網(wǎng)迎來盛宴
根據(jù)DCCI數(shù)據(jù)顯示：2010年末，我國互聯(lián)網(wǎng)電腦網(wǎng)民規(guī)模將達(dá)到4.69億，手機(jī)網(wǎng)民的數(shù)量將達(dá)到3.26億，而到2013年中國手機(jī)網(wǎng)民將達(dá)7.20億，手機(jī)網(wǎng)民占中國人口比例將達(dá)52.9%，首次超越電腦網(wǎng)民，移動互聯(lián)市場正迎來高速增長期。
而受3G推進(jìn)加快的影響，以及運營商對增值業(yè)務(wù)投入的加大，我國移動電信業(yè)務(wù)市場有望繼續(xù)保持高速增長。據(jù)Enfodesk易觀智庫最新發(fā)布的《中國移動增值服務(wù)市場年度綜合報告2010》數(shù)據(jù)顯示，2009年我國實現(xiàn)電信主營業(yè)務(wù)收入8424．3億元，而以移動互聯(lián)網(wǎng)為代表的電信增值業(yè)務(wù)收入則達(dá)1923．1億元，同比增長15．2％，占主營業(yè)務(wù)收入的比重從上年底的21．3％上升到25．8％，增值業(yè)務(wù)在電信業(yè)務(wù)收入中所占比重逐年提高。艾瑞咨詢預(yù)估，2010年我國移動互聯(lián)網(wǎng)收入規(guī)模增速達(dá)到66％，2009－2011三年復(fù)合增長率將超過40％。因此我國移動互聯(lián)網(wǎng)及其增值業(yè)務(wù)市場有望迎來新一輪快速發(fā)展的黃金周期。
八大亮點值得期待
結(jié)合國外電信業(yè)發(fā)展經(jīng)歷，在未來幾年，我國移動互聯(lián)網(wǎng)及其增值業(yè)務(wù)將有八大細(xì)分領(lǐng)域最為看好，迎來波瀾壯闊的大發(fā)展。
一是移動SNS將開辟移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)新天地。集飛信、郵箱、網(wǎng)絡(luò)硬盤、校內(nèi)網(wǎng)、開心網(wǎng)等多種應(yīng)用于一身的SNS將是移動互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域關(guān)注的焦點，作為SNS在移動互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的延伸，移動SNS有望在未來幾年快速興起。
二是移動廣告將是移動互聯(lián)網(wǎng)盈利主要來源。手機(jī)逐漸發(fā)展成為繼電視、廣播、報刊、互聯(lián)網(wǎng)后的一種嶄新媒體，即“第五媒體”，在MobileWeb2．0浪潮的推動下，無線廣告無疑將掀起移動互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式的全新變革，帶領(lǐng)移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)走向繁榮。
三是手機(jī)游戲?qū)⒊蔀橐苿踊ヂ?lián)網(wǎng)時代的“現(xiàn)金�！睒I(yè)務(wù)。網(wǎng)絡(luò)游戲可以說拯救了中國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，而隨著3G網(wǎng)絡(luò)的建成和智能化手機(jī)的普及，手機(jī)游戲?qū)⒁乱粓鲆苿踊ヂ?lián)網(wǎng)的商戰(zhàn)，成為移動互聯(lián)網(wǎng)時代的“現(xiàn)金�！睒I(yè)務(wù)，手機(jī)游戲的前景無限美好。
四是手機(jī)電視將成為時尚人士新寵。在手機(jī)電視領(lǐng)域，只要有優(yōu)秀的視頻內(nèi)容，用戶是愿意付費的，而帶寬的大幅加速將增強(qiáng)用戶體驗，手機(jī)電視的視頻點播、觀眾參與、隨時隨地收看的優(yōu)勢將逐漸凸顯。
五是移動電子閱讀成為填補(bǔ)人們狹縫時間的流行生活。手機(jī)功能擴(kuò)展、屏幕更大更清晰、容量提升、用戶身份易于確認(rèn)、付款方便等諸多優(yōu)勢，使得移動電子閱讀正在成為一種流行迅速傳播開來，并帶動無線業(yè)務(wù)的發(fā)展。
六是移動搜索定位服務(wù)將成為商家和個人活動的必選。隨著移動搜索定位市場認(rèn)知、內(nèi)容開發(fā)、終端支持、產(chǎn)業(yè)合作、隱私保護(hù)等方面的加強(qiáng)，移動搜索定位業(yè)務(wù)存在著巨大的商機(jī)，電信運營商只要把握住市場的方向，將獲得很高的回報。
七是移動支付蘊藏巨大商機(jī)。今后消費者可用具有支付、認(rèn)證功能的手機(jī)來購買車票、影票、打開大門、借書、充當(dāng)會員卡等，可以實現(xiàn)移動通信與金融服務(wù)的結(jié)合以及有線通信和無線通信的結(jié)合，讓消費者能夠隨時享受到方便安全的金融生活服務(wù)。
八是移動電子商務(wù)的盛宴即將到來。未來利用手機(jī)終端將極為便捷地選擇及購買商品和服務(wù)，移動電子商務(wù)可以為用戶隨時隨地提供所需的商務(wù)應(yīng)用、信息和娛樂等，移動電子商務(wù)將并為移動信息服務(wù)提供強(qiáng)大新動力。
“五虎四金”引爆新行情
由此可見，隨著我國3G推進(jìn)力度的加大，移動互聯(lián)網(wǎng)及增值業(yè)務(wù)市場呈快速發(fā)展的趨勢，相關(guān)投資機(jī)會不斷涌現(xiàn)。而移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)中最具發(fā)展?jié)摿Φ募?xì)分行業(yè)龍頭，以及業(yè)務(wù)伸延能力強(qiáng)的公司，有望成為市場追捧的龍頭。
首先，建議投資者關(guān)注移動互聯(lián)網(wǎng)及增值業(yè)務(wù)領(lǐng)域的“五虎將”。第一，中國聯(lián)通：隨著3G業(yè)務(wù)運營漸行漸好，移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的發(fā)展有望讓中國聯(lián)通的3G業(yè)務(wù)成為其后續(xù)業(yè)績增長的利器，目前聯(lián)通股價處于歷史谷地；第二，萊寶高科：隨著3G時代到來，對手機(jī)觸摸屏的需求量將會快速釋放，而萊寶高科是國內(nèi)目前集CF彩色濾光片、ITO導(dǎo)電玻璃和TFT－LCD與觸摸屏于一身的重要供應(yīng)商，有望分享這波觸摸屏盛宴；第三，北緯通信：從2008年底開始研發(fā)手機(jī)游戲等移動互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)以來，手機(jī)游戲已讓北緯通信步入了國內(nèi)移動互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)提供的主流公司，潛力較大；第四，拓維信息：公司的音樂、彩鈴、DIY平臺業(yè)務(wù)等移動增值服務(wù)業(yè)務(wù)收入占比已超過70％，轉(zhuǎn)型基本實現(xiàn)，是一只潛在的移動互聯(lián)“黑馬”；第五，天音控股：公司為國內(nèi)最大手機(jī)分銷商，3G功能的智能手機(jī)銷量持續(xù)增長，不僅支撐了公司營業(yè)收入的快速增長，智能手機(jī)不菲價格也顯著提升了其銷售毛利率。
二是關(guān)注移動支付“四金剛”：第一，國民技術(shù)：其是國內(nèi)為數(shù)不多的具有自主創(chuàng)新能力的IC設(shè)計企業(yè)，在移動安全芯片市場占有率有明顯的優(yōu)勢，其安全芯片USBKEY國內(nèi)市場占有率已達(dá)72．9％；第二，恒寶股份：其在13．56M的標(biāo)準(zhǔn)上占有較大優(yōu)勢，目前是國內(nèi)能生產(chǎn)13．56M標(biāo)準(zhǔn)的SIM卡僅有兩家公司之一，而在中移動推行的2．4G移動支付標(biāo)準(zhǔn)上，其通過收購東方英卡也已打開突破口；第三，衛(wèi)士通：公司為網(wǎng)銀支付信息安全龍頭，受益移動支付，其已發(fā)展成為我國最具主導(dǎo)地位密碼產(chǎn)品供應(yīng)商和特定敏感行業(yè)用戶市場最大的信息安全廠商；第四，南天信息：其現(xiàn)已成為中國移動支持移動支付POS機(jī)的首批入圍的三家公司之一，還參與到其它電信運營商移動支付平臺的建設(shè)，商機(jī)不少。
