投行 TD Cowen 先前發(fā)文聲稱，微軟已開始在美國(guó)取消大量數(shù)據(jù)中心租約，此舉可能反映出“AI 熱潮消退前兆”及“微軟認(rèn)為 AI 計(jì)算需求不斷翻倍式增長(zhǎng)，終歸會(huì)超過(guò)自家數(shù)據(jù)中心負(fù)載，計(jì)劃精簡(jiǎn)相應(yīng)成本”。
TD Cowen 在一份報(bào)告中指出，根據(jù)其對(duì)于供應(yīng)鏈渠道的調(diào)查，微軟已取消了總計(jì)“數(shù)百兆瓦”容量的租約，同時(shí)已經(jīng)停止了通常會(huì)轉(zhuǎn)成正式租約的“資格聲明轉(zhuǎn)換”協(xié)議。TD Cowen 認(rèn)為，微軟相應(yīng)舉動(dòng)其實(shí)和 Meta 等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在削減資本支出時(shí)所用的策略相似。
相應(yīng)報(bào)告引起了外界對(duì)微軟 AI 方面前景疑問(wèn)，繼而造成美股市場(chǎng)算力、電力板塊震動(dòng)。
對(duì)于 TD Cowen 的報(bào)告，微軟昨天發(fā)布聲明對(duì)此進(jìn)行回應(yīng)，重申了截至 6 月的財(cái)年支出目標(biāo)，稱“相應(yīng) AI 資本支出沒(méi)變，但其他方面可能做出某些調(diào)整”。
雖然我們可能會(huì)在某些領(lǐng)域做出戰(zhàn)略調(diào)整，但在所有區(qū)域我們都會(huì)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)。我們本財(cái)年在基礎(chǔ)設(shè)施上的 800 億美元（IT之家備注：當(dāng)前約 5803.33 億元人民幣）投入計(jì)劃仍按計(jì)劃進(jìn)行，因?yàn)槲覀冋詣?chuàng)紀(jì)錄的速度擴(kuò)張自家 AI 計(jì)算能力以滿足客戶需求。
