大城市的發(fā)展愈發(fā)受限于地面的環(huán)境空間，向立體空間探索延伸正成為發(fā)展趨勢。2023年6月起，我國陸續(xù)出臺了《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》、《國家空域基礎(chǔ)分類方法》、《民用無人駕駛航空器運行安全管理規(guī)則》等助力低空發(fā)展的重量級上位法，引導、支持、監(jiān)督產(chǎn)業(yè)發(fā)展。隨著社會數(shù)字化程度的不斷提升，低空無人機的網(wǎng)聯(lián)化、控制類需求不斷提升，運營商也迎來了入場機遇。
1、低空政策逐步細化，并推動產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、精細化發(fā)展
政策針對不同型號、空域的無人機駕駛航空器，提出具體通信能力需求。《無人駕駛航空飛行管理暫行條例》第二十四條要求明確低空通信的重要性，“除微型以外的無人駕駛航空器實施飛行活動，操控人員應當確保無人機駕駛航空器能夠按照國家有關(guān)規(guī)定向無人駕駛航空器一體化綜合監(jiān)管服務(wù)平臺報送識別信息。微型、輕型、小型無人駕駛航空器在飛行過程中應當廣播式自動發(fā)送識別信息”�！秶铱沼蚧A(chǔ)分類方法》針對不同的空域類型提出通信需求，如“E類空域：①儀表飛行的航空器進入前須獲得空中交通管理部門許可，并保持持續(xù)雙向無線電通信”。
政策推動低空飛行監(jiān)管、登記、運營管理等功能平臺化。《無人駕駛航空飛行管理暫行條例》第二十三條提出通過平臺實現(xiàn)航空器的動態(tài)監(jiān)管與服務(wù)，要求“國家空中交通管理領(lǐng)導機構(gòu)統(tǒng)籌建設(shè)無人駕駛航空器一體化綜合監(jiān)管服務(wù)平臺，對全國無人駕駛航空器實施動態(tài)監(jiān)管與服務(wù)”�！睹裼脽o人駕駛航空器運行安全管理規(guī)則》的第92.9條明確“民用無人駕駛航空器綜合管理平臺是國家無人駕駛航空器一體化綜合監(jiān)管服務(wù)平臺的組成部分，是局方實現(xiàn)操控員管理、登記管理、適航管理、空中交通管理、運營管理等功能并提供相應服務(wù)的統(tǒng)一平臺”。
政策針對應用及空域管理需求，要求產(chǎn)業(yè)與大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)融合。《無人駕駛航空飛行管理暫行條例》第五條針對產(chǎn)業(yè)應用，要求“國家鼓勵無人駕駛航空器科研創(chuàng)新及其成果的推廣應用，促進無人駕駛航空器與大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)的融合”�！栋不帐〖涌炫嘤l(fā)展低空經(jīng)濟實施方案（2024—2027年）及若干措施》面向飛行管理提出“積極運用人工智能、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)，提高低空飛行服務(wù)系統(tǒng)的響應速度和各項飛行數(shù)據(jù)處理能力”等。
2、低空產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求以及通信運營商的機遇
低空在政策推動下逐步發(fā)展，隨著時間的推移產(chǎn)業(yè)需求越發(fā)清晰。短期內(nèi)，超視距通信、平臺化監(jiān)管為運營商帶來了入局機遇，長期來看，大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)也將有效助力產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
1.超視距飛行需求為運營商帶來網(wǎng)絡(luò)發(fā)展空間
政策也對不同空域提出針對性的通信需求。但低空無人機目前還主要采用視距方式通信，需要飛手使用遙控器進行飛行控制，通信距離為1-2KM，大多還不能滿足物流等場景5-10KM的通信需求，制約其規(guī)模化發(fā)展。
目前國內(nèi)外運營商積極利用大網(wǎng)開展超視距低空通信網(wǎng)絡(luò)部署，滿足無人機遠距離作業(yè)要求。國際上，Vodafone針對車輛難以進入的安保區(qū)，建設(shè)通信網(wǎng)絡(luò)，支持無人機巡檢。Valmont利用T-Mobile的5G網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)77 英里超視距(BVLOS)無人機操作。國內(nèi)，中國電信實現(xiàn)江蘇全省13市5G低空覆蓋；中國移動實現(xiàn)了5G網(wǎng)絡(luò)在沿海、近海、遠海區(qū)域全覆蓋；中國聯(lián)通在廣東已覆蓋超9100多平方公里空域，服務(wù)于無人機遠距離穩(wěn)定通信。
2.飛行活動感知為運營商開拓感知能力場景
無人機飛行中，需要對其起降、飛行過程進行定位感知，無人機的起降過程定位需要在厘米級、巡航作業(yè)需要達到米級，同時為了避免無人機非法入侵等情況，相關(guān)探測定位需要小于30米，為運營商帶來感知發(fā)展機遇。
國內(nèi)運營商已開始針對飛行感知進行試點驗證，以期滿足行業(yè)的航跡感知、入侵上報等業(yè)務(wù)需求。中國聯(lián)通在浙江國網(wǎng)完成5G-A通感一體無人機試點，實現(xiàn)單站感知范圍>1 000米，速率精度達0.5米/秒，距離精度達分米級。中國移動在深圳鹽田，采用 4.9GHz 頻段，利用 20MHz 可實現(xiàn)對多個船只的航跡跟蹤與上報，感知距離達到 20km，平均感知速度誤差低于 1km/h。中國電信在南京濱江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)完成濱江上空10平方公里低空通感覆蓋，實現(xiàn)“低空復雜航道模擬驗證”、“低空物流支線”、“低空空氣監(jiān)測”等多項低空通感業(yè)務(wù)驗證。
3.飛控平臺有助于深度參與到低空賽道
針對飛行活動，目前的飛控平臺多以企業(yè)自建自用為主，在飛行活動前，企業(yè)之間需要通過點對點的傳統(tǒng)方式進行信息同步，一方面影響企業(yè)運營效率，另一方面隨著業(yè)務(wù)量的增加，點對點的協(xié)調(diào)難度越來越大。目前深圳、蘇州等地市政府均在積極推動市級飛控平臺的建設(shè)，推動跨企業(yè)的飛行數(shù)據(jù)互通，最大化利用空域資源。
國內(nèi)外運營商積極參與飛行控制平臺建設(shè)方面。中國移動打造中移凌云5G網(wǎng)聯(lián)無人機管理運營平臺，面向無人機飛行監(jiān)管、無人機設(shè)備廠家和垂直行業(yè)三類用戶提供無人機可看可管，并具備設(shè)備維護、資源調(diào)度、空域申請等基礎(chǔ)業(yè)務(wù)能力。中國電信打造天翼星云平臺，實現(xiàn)多架次多品牌無人機接入控制、航線規(guī)劃、數(shù)據(jù)管理等一站服務(wù)。國外運營商也在積極探索相關(guān)平臺的開發(fā)，Verizon收購了無人機運營管理公司Skyward，嘗試利用運營商的網(wǎng)絡(luò)資源優(yōu)勢，在飛行管理平臺和商業(yè)飛行培訓上實現(xiàn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新與拓展。KDDI與NTT、docomo、樂天、NEC、日本氣象協(xié)會等聯(lián)合測試無人機飛行管理系統(tǒng)，用于災害隱患排查、安保、物流、郵遞等應用場景。
4.未來，在飛行數(shù)據(jù)、飛控平臺的基礎(chǔ)上引入大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)，將拓展低空應用新場景
目前低空對于人工智能、大數(shù)據(jù)的需求已經(jīng)逐步體現(xiàn)。如新疆喀什地區(qū)伽師縣的農(nóng)藥噴灑工作中，可借助無人機自動識別邊界，生成最優(yōu)航線。如低空飛行控制中，可通過人工智能實現(xiàn)預實踐決策、自主式?jīng)Q策和數(shù)據(jù)驅(qū)動式?jīng)Q策等，實現(xiàn)飛行審批效率提升、違規(guī)行為精準處置等。
運營商已在現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)、平臺能力上逐步考慮引入新興技術(shù)，拓展應用邊界。中國移動與浙江省公安警務(wù)航空隊打造警用無人機實戰(zhàn)管控平臺，在全國率先完成組網(wǎng)連續(xù)軌跡跟蹤，率先具備地面起飛、樓際線(20-100m)以下檢測能力，后續(xù)還將引入AI感知基站，提升物體感知檢測率，降低虛警率。中國電信攜手普宙科技已建成了11套無人機自動機庫、3個應用支撐平臺、6種AI算法、9個應用場景，打造全國首個大規(guī)�！暗涂展蚕頍o人機”政務(wù)應用示范項目。
3、展望
低空經(jīng)濟作為新質(zhì)生產(chǎn)力，有望拉動萬億級市場，對網(wǎng)絡(luò)、平臺、新興技術(shù)都有較高需求，預計可達到百億級市場，為運營商帶來發(fā)展機遇。但是產(chǎn)業(yè)仍在發(fā)展初期，運營商還面臨來自行業(yè)的低成本、高效率、快速發(fā)展等挑戰(zhàn)。在成本方面，低空業(yè)務(wù)在政策的帶動和扶持下，往往作為大公司的新產(chǎn)品線或者初創(chuàng)企業(yè)的選擇，相關(guān)企業(yè)對于成本都比較敏感；在平臺建設(shè)方面，由于涉及到管理流程、數(shù)據(jù)共享等環(huán)節(jié)，還處于多方利益博弈期，一定程度上對平臺建設(shè)的標準化、時效性都造成了影響；在發(fā)展方面，快速規(guī)模發(fā)展是當前的關(guān)注重點，要求設(shè)備制造、基礎(chǔ)設(shè)施等不能過于復雜，運營商的可靠性、安全性的優(yōu)勢在產(chǎn)業(yè)初期并不明顯。
運營商切入低空市場，還需充分調(diào)研行業(yè)云網(wǎng)及安全需求，制定符合行業(yè)需求的技術(shù)方案和商業(yè)模式。短期內(nèi)，面向行業(yè)初期的小流量應用與低成本需求，優(yōu)化基礎(chǔ)設(shè)施與商業(yè)模式的供給策略；并隨低空規(guī)模發(fā)展，逐步關(guān)注低空安全，適時分域分場景提供通感一體服務(wù)；遠期，考慮引入人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，逐步探索增值服務(wù)模式。
本文作者
韓琳
戰(zhàn)略發(fā)展研究所
副主任分析師
碩士，就職于中國電信研究院，長期從事天地一體、云網(wǎng)融合相關(guān)技術(shù)及行業(yè)研究，包括網(wǎng)絡(luò)云化、網(wǎng)絡(luò)開放等。
秦旭
戰(zhàn)略發(fā)展研究所
助理分析師
碩士，就職于中國電信研究院，從事通信產(chǎn)業(yè)、市場規(guī)劃、企業(yè)戰(zhàn)略等相關(guān)領(lǐng)域的研究。
謝林翰
戰(zhàn)略發(fā)展研究所
助理分析師
碩士，主要從事天地一體相關(guān)領(lǐng)域研究。
