①人工智能獲密集催化，多個(gè)領(lǐng)域有望持續(xù)受益
“濟(jì)南發(fā)布”微信公眾號(hào)7月9日消息，近期，濟(jì)南市人民政府辦公廳出臺(tái)了《濟(jì)南市新一代人工智能高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2024-2026年）》，明確了未來3年推動(dòng)濟(jì)南市人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的目標(biāo)任務(wù)和具體舉措�！缎袆�(dòng)計(jì)劃》包括總體要求、重點(diǎn)任務(wù)、產(chǎn)業(yè)布局和保障措施四方面的主要內(nèi)容�？傮w要求部分提出，到2026年，濟(jì)南市人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破600億元，人工智能企業(yè)達(dá)到500家，人工智能算力規(guī)模（FP16）突破3500PFlops，形成50個(gè)人工智能通用、垂直領(lǐng)域大模型產(chǎn)品，累計(jì)培育300個(gè)以上人工智能典型應(yīng)用場景，實(shí)施1000個(gè)以上人工智能示范項(xiàng)目，打造10個(gè)以上人工智能產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、3個(gè)以上人工智能示范區(qū)，人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平居全國前列。
7月4日，世界人工智能大會(huì)在上海開幕，圍繞核心技術(shù)、智能終端、應(yīng)用賦能三大板塊，聚焦大模型、算力、機(jī)器人、自動(dòng)駕駛等重點(diǎn)議題。同日，《人工智能全球治理上海宣言》正式發(fā)布，提出促進(jìn)人工智能發(fā)展、維護(hù)人工智能安全、構(gòu)建人工智能的治理體系、加強(qiáng)社會(huì)參與和提升公眾素養(yǎng)、提升生活品質(zhì)與社會(huì)福祉等。
華龍證券認(rèn)為，從人工智能產(chǎn)業(yè)鏈上下游來看，政策端和技術(shù)端不斷迎來催化，重點(diǎn)投資方向正在形成共識(shí)，首先，智算生態(tài)中硬件發(fā)展確定性較強(qiáng)，包括人工智能基礎(chǔ)設(shè)施及人工智能芯片等，如數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算平臺(tái)、邊緣計(jì)算設(shè)備、GPU、FPGA和ASIC等。而人工智能應(yīng)用有望從泛娛樂化領(lǐng)域向更多場景延伸，包括自動(dòng)駕駛、智能制造、智慧城市和醫(yī)療健康等領(lǐng)域。
②廣東電力負(fù)荷今年首創(chuàng)新高，機(jī)構(gòu)稱火電板塊估值有望提升
據(jù)廣州日?qǐng)?bào)報(bào)道，7月9日13時(shí)44分，廣東最大電力負(fù)荷達(dá)1.48億千瓦，今年首創(chuàng)新高，用電負(fù)荷規(guī)模已超30年位居全國首位。今年以來，南方電網(wǎng)供電服務(wù)的廣東、貴州、海南電力負(fù)荷均刷新歷史紀(jì)錄，其中海南電力負(fù)荷已6次創(chuàng)出新高。
近日，國家能源局綜合司發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)迎峰度夏期間電力安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知，確保電力安全穩(wěn)定供應(yīng)。國家發(fā)改委明確，能源電力保供是迎峰度夏工作的重點(diǎn)，要持續(xù)發(fā)揮煤電油氣運(yùn)保障工作的協(xié)調(diào)作用，加強(qiáng)燃料供應(yīng)協(xié)調(diào)保障，重點(diǎn)保障煤炭穩(wěn)產(chǎn)穩(wěn)供，補(bǔ)強(qiáng)局域電網(wǎng)、城中村老舊配電網(wǎng)等供電薄弱環(huán)節(jié)。截至目前，全國發(fā)電裝機(jī)保持較快增長，統(tǒng)調(diào)電廠存煤1.98億噸，為今年迎峰度夏電力保供提供了良好工作基礎(chǔ)。
華源證券預(yù)計(jì)，主流火電公司二季度業(yè)績將實(shí)現(xiàn)正增長，增速均值在20%左右。國盛證券研報(bào)顯示，伴隨電力市場建設(shè)加快，通過“電量電價(jià)疊加容量電價(jià)及輔助服務(wù)”，火電板塊將獲得穩(wěn)定合理收益，板塊估值有望提升。
③蘋果上調(diào)iPhone 16系列備貨目標(biāo)至9000萬部，新一輪換機(jī)周期有望開啟
據(jù)中證金牛座消息，從蘋果產(chǎn)業(yè)鏈公司人士處獲悉，近期該公司收到的蘋果iPhone 16系列備貨目標(biāo)指引略有上調(diào)，上調(diào)后，iPhone 16系列今年備貨目標(biāo)指引為9000萬部左右。另一家蘋果產(chǎn)業(yè)鏈公司人士表示，蘋果近期確實(shí)略有上調(diào)iPhone 16系列備貨目標(biāo)指引。蘋果產(chǎn)業(yè)鏈公司高管分析稱，6月份國內(nèi)618電商促銷期間，蘋果采取降價(jià)促銷策略，iPhone 15系列降價(jià)后，銷量明顯提升，這可能又提振了蘋果對(duì)iPhone 16系列的銷量預(yù)期。
信達(dá)證券認(rèn)為，蘋果在AI方面打造的差異化有望為其帶來競爭優(yōu)勢，從而引來新一輪的換機(jī)潮，為產(chǎn)業(yè)鏈帶來較大幅度的增長。AI終端的升級(jí)有望持續(xù)，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈仍有空間。
